为服务新客户，回馈老客户，给客户提供更好的服务体验，红谷滩支行个金部统一部署，各网点员工积极配合，做好放置宣传物及礼品等布置工作，为本次保险沙龙活动做好前期准备工作。同时在活动策划阶段，客户经理首先筛选出了一批目标客户，实行一户一策，对潜在客户采取电话邀请、上门邀请等方式进行邀约，本次活动红谷滩支行7个网点前期共邀约80个人。
二、营销成果
保险沙龙活动中，结合当下热门的养老、医疗等话题，从民生话题出发，为客户普及相关知识，同时提供专属资产配置建议。两场保险活动红谷滩支行7个网点共邀约80个人，实际参与人数为59人，到会率74%，活动现场签单12件，共182万。（翠苑支行现场出单：53万，怡园支行现场出单：50万元，第一街区支行现场出单：32万元，营业厅现场出单：26万元，丰和支行现场出单：21万元。）
三、心得体会
通过本次沙龙活动，客户认识到了定期储蓄与保险配置双重保障的必要性，对于帮助客户树立科学合理的保险理财观念有积极作用，同时更拉近了客户与我行的距离，为今后各项业务的发展奠定了基础。
