为提高私人银行客户维护维度，拓宽私人银行获客渠道，提升私人银行客户发展，金华婺城支行认真组织潜力私银客户非金融活动，加快节奏、抢抓市场、确保收官。
一是精准邀约，该行辖内财富顾问从目标客户邀约环节开始，严格按照财富中心对活动的目标客户与邀请要求进行目标筛选，对潜力客户全面做了KYC档案建立。在该换非金融活动下发后，财富顾问针对KYC进行客户邀约，保证了客户邀约的有效性、精准性。
二是服务细致周到，活动中辖内网点财顾、理财全程陪同，加强感情联系，通过活动的陪伴、深入交流沟通，客户加深了对网点财富顾问、理财经理的印象，提升了对金华婺城支行非金融服务的体验，对私人银行机场贵宾室服务、购物点购物等权益有了更深的了解，客户粘性大幅增强。
三持续跟踪，活动结束后，财富顾问趁热打铁，及时开展客户回访，让有温度的服务继续，并对活动中所营销的产品和服务有意向的客户及时进行跟进，及时落地，提升私银签约率。吸引行外资金配置私银理财、私银遴选等。
