自个人养老金业务推动以来，工行金华浙师大支行全体员工齐心协力推动第三支柱个人养老金账户开立工作，提前抢占市场，超额完成该行下达的第一阶段任务。
一、加强培训，提高认知。该网点利用晨会时间组织全员学习上级行下发的个人养老金账户业务知识，比如：营销二维码的生成、个人养老金相关政策、个人养老金预约开户办理流程、微信立减金领取等方面，确保每位员工熟知个人养老金账户的预约开立流程。
二、做好宣传，常态营销。根据个人养老金账户相关政策，一方面做好到店客户的逐户营销，另一方面积极走访企业进行批量宣传，做好常态化营销工作，制定营销目标，渗透营销理念，使得个人养老金账户工作进入常态化营销模式。
三、确定目标，分层落地。该支行根据代发客户、贷款客户、商户群体、到店客户四大板块，指定营销负责人，分层做好业务落地工作。对于不同群体制定相应政策，一户一策，多次走访营销，加速业务进展与落地。
