岁末年初是基金营销的旺季，为提升代理基金业务收入水平，工行抚州文昌支行高度重视，扎实部署，充分运用“三比三看三提高”工作法，强化“比”的意识，不断提升市场竞争力，扎实推进代理基金销售工作。
一是高度重视，扎实部署。该行要求客户经理充分利用PBMS系统进行外呼，关注购买基金的客户资金情况，针对不同的客户需求，制定相应的承接产品，确保存量客户不流失，积极向新客户宣传我行新基金的优势，争揽外行客户资产。
二是细化措施，扎实推进。该行客户经理充分利用PBMS系统，对有管户和无管户的清单逐笔进行外呼，并做好备注，全面了解客户的基金持有情况以及客户的需求，并与客户私加微信，预留电话等方式，为后期的活动打好基础。
三是上下联动，搞好鉴诊。该行积极联系基金公司的基金经理，携手开展基金鉴诊沙龙活动，基金经理详细讲解了当前投资市场状况，并帮助客户对前期的基金进行了鉴诊，并帮助有意向的客户推荐了适合自己的产品，工作人员现场对客户各类产品答疑解惑。该行以专业优质服务赢得客户认可,增强了与客户之间的粘度及信任度，有力促进基金业务持续健康发展。
