建行江苏省淮安分行紧跟上级行的政策和步伐，积极布局深耕CTS客户营销专项活动，保持增长优势，多举措推动CTS业务再上新台阶。一是要提高站位、统一认识。主动组织全员开展专题学习会，深入剖析银证合作对银行零售业务转型的深远意义。积极与券商开展联合培训，邀请行业专家讲解财富管理新趋势，引导全员主动顺应市场变化，以开放姿态深化合作，精准对接客户财富管理需求，将银证合作打造为差异化竞争优势。二是要落实好合作挂钩制度，强化日常执行力。建立健全网点与匹配券商的常态化联络机制，明确双方对接责任人，制定每周沟通计划表，确保信息及时互通、问题高效解决。联合券商策划系列主题拓客活动。三是要严格过程管理，质量并重，刚性任务必达。各网点结合实际制定详细的周计划与季度目标，将任务分解到个人，并建立动态跟踪台账。每周召开业务推进会，对照目标分析进度，对落后人员进行针对性辅导，及时调整营销策略。严格遵守金融行业监管要求，规范业务操作流程，确保营销活动合法合规，通过优质服务与合规经营，与客户建立长期、稳定、信任的合作关系。
