为促进个人理财持仓客户扩容，实现金融资产持续抬升，为旺季营销夯实基础，工行金华东阳支行于四季度开展理财扩容专项营销活动。活动开展以来，各网点全员营销、公私联动，取得了显著成效。
提高思想重视，全员落实方案。理财扩容不仅是金融资产扩容的核心工作，也是为旺季蓄客吸金做好准备。支行第一时间组织网点全员在晨会学习理财扩容专项活动方案，同时安排各网点理财经理每日筛选1-2款重点产品进行培训学习，促进全员掌握我行产品优势及亮点，从而更有效的对到店厅堂客户、上门走访客户和线上联系客户做针对性资产配置。
优化机制管理，全力实现目标。借用省行财富专家团队开展的理财培训和营销指导，帮助理财经理队伍提升销售水平和产品掌握水平。在每周理财例会中总结好的经验和做法开展推广，加强对产品的研究和销售方法的研究，以强带弱，实现全域理财销售能力的提升。
制定营销措施，全面开展拓客。活动期间抓住重点客群线上线下全渠道分层触达营销。客户经理对管户客户理财持仓情况做好全面梳理，根据客户需求匹配合适的理财产品，形成明确的营销目标和营销计划；加大考核激励政策，下达专项考核指标，压实任务，加强过程管理。强化对网点到店客户、公司客户、个贷客户的理财营销，厅堂客服经理和信贷客户经理直接营销或转介绍给理财经理，推荐我行理财产品，拓展理财新客户。
下一步，工行金华东阳支行将持续围绕“理财扩容活动”，保持现有的营销热情和火热态势，落实合规销售,促进健康发展促进全行理财规模加快抬升。
