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关于代理人信息录入方式优化的建议

发布时间:2022-02-25
     现状:代理人办理相应可以代办的业务时,一种是直接联动代理人信息录入界面,进行代理人相关信息录入。另一种是需柜员自己手动启用6301交易码录入相关代理人信息,但是此交易能选择的相关事项少,对业务描述不够清晰,需要花时间在备注说明,相关操作繁琐,体验度不好。
    建议:1.系统直接优化,所有能代办的业务都有选择“是否为代理人办理”选项。
              2.在录入代理人信息时,是否可以直接优化为代理人XXX为其办理XXX业务。
              3.在办理完成后,让客户签名时,直接在柜外清显示相关代理人信息,让客户直观看到自己所代理办好的业务及提示客户签名为XXX代XXX。
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