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建行淮安分行推进大财富管理

发布时间:2023-10-09
       建行江苏省淮安分行围绕居民财富管理需求,推动“常态营销+产品转型+队伍建设”,加快财富管理战略转型。一是抓常态营销。设置按周考核机制,落实周目标过程跟踪管理,做实两金一保常态化营销,结合核心岗位月度目标考核,重点岗位带头,提升员工基金营销覆盖;落实“20-5-1”工程。每天联系20个客户,邀约5个客户面谈,促成1单成交;联动贵金属公司开展主题代销金营销活动,助力网点快速上量贵金属中收。二是抓重点产品。制定重点产品专项活动,加大中收激励力度,引导逆势布局、促规模增长、夯实客户基础;同步组织支行网点开展基金健诊活动,组织邀请基金公司做好重点客户基金健诊,依托基金营销平台做好售服务;主抓满期到期客户、定期到期客户,趸期双轮驱动,抢夺优质期交产品和稀缺趸交热售产品。三是抓队伍提升。每月组织网点员工基金持证考试,提升基金持证考试通过率;聘请外部机构开展财富管理能力培训班,邀请标杆面对面交流;搭建荣誉体系,通过精英面对面、精英微信路演等形式,带动全行营销氛围。
 
来源:建行淮安分行
作者:周长国