建行江苏省淮安分行围绕居民财富管理需求，推动“常态营销+产品转型+队伍建设”，加快财富管理战略转型。一是抓常态营销。设置按周考核机制，落实周目标过程跟踪管理，做实两金一保常态化营销，结合核心岗位月度目标考核，重点岗位带头，提升员工基金营销覆盖；落实“20-5-1”工程。每天联系20个客户，邀约5个客户面谈，促成1单成交；联动贵金属公司开展主题代销金营销活动，助力网点快速上量贵金属中收。二是抓重点产品。制定重点产品专项活动，加大中收激励力度，引导逆势布局、促规模增长、夯实客户基础；同步组织支行网点开展基金健诊活动，组织邀请基金公司做好重点客户基金健诊，依托基金营销平台做好售服务；主抓满期到期客户、定期到期客户，趸期双轮驱动，抢夺优质期交产品和稀缺趸交热售产品。三是抓队伍提升。每月组织网点员工基金持证考试，提升基金持证考试通过率；聘请外部机构开展财富管理能力培训班，邀请标杆面对面交流；搭建荣誉体系，通过精英面对面、精英微信路演等形式，带动全行营销氛围。
