一、案例经过
某女士为青山湖南京东路支行潜力客户，该客户在2021年12月至2022年3月期间月日均资产首次提升至600万元及以上，达到领取600元微信立减金的标准，客户经理及时联系某女士成功领取该权益，并以此为契机告知某女士如果签约我行私人银行客户还可以享受私人银行签约礼的活动，某女士表示知晓并满意。5月下旬，得知某女士有一笔他行大额资金到期，网点主任与客户经理积极邀约客户到店深入沟通，并为其量身制定理财方案。最终，某女士从他行转入800万并成功签约我行私人银行客户。考虑到客户对风险的承受能力，理财经理为其配置我行私人银行理财500万，同业存单基金500万元。
二、案例分析
本案例中，面对激烈的高端客户市场竞争形势，南东东路支行理财团队以优质真诚的服务感动客户，以专业精准的服务营销客户，以优质的产品维护客户，最终，成功签约达标私人银行客户某女士。
案例启示认真分析客户金融偏好，研究制定专属营销维护方案，窗体顶端
密切关注临近达标客户。锁定500万-800万临近达标潜力客户名单，落实专人营销，关注客户分散在他行的资产及资金流向，以增值服务、创新产品为抓手积极邀约客户提升在我行的资产配置，提升客户资产层级。不断推进达标私人银行客户的维护、签约、提升、产品配置等工作。 做好日常客户维护。利用工行江西权益中的私人银行权益，提升高端客户对私人银行服务的认可度及满意度，从而增加客户信任度和粘性，为以后的营销做好扎实的基础。面对潜力私人银行客户，当有好的产品和权益时，第一时间联系客户并积极为客户申请，设身处地，让客户感受到工行的温度。钟婧
