建行江苏省淮安分行按照省分行“财富季”活动部署，围绕“以小切口推动大变革”的改革思路，以精细化措施推动零售业务发展转型。一是提高认识，大力推动。充分认识“财富季”活动对零售业务发展转型的重要意义，平衡好全量资金中理财和存款的关系，大力推广投资理财业务，进一步推动全量资金增长、为存款业务持续发展提供更有力的支持。二是党建引领，率先垂范。充分发挥党员在“财富季”营销活动中的模范先锋作用，通过开展党建共建活动，以“学党史、践力行、财富季、办实事”主题党日活动开展外拓营销；抽调精干党员组成“张富清财富管理业务推动党员突击队”，集中培训、熟练操作、研习清单、记牢话术，分赴县域支行入社区进街道、访企业下乡村、进商场访商户，以新金融行动积极探索乡村振兴、普惠服务、绿色金融的新路径和增长极，在财富季的淬炼中增强基层党建的凝聚力和战斗力。三是双线推动，提高实效。加强线上线下协同营销，线下渠道做好网点产品讲解、营销促成、风险提示等工作。线上渠道做好数据精准获取、客户引流、交易转化等工作。线上与线下渠道形成协同和互补。投资理财业务的推动也是各支行数字化经营、线上线下获客能力。四是提高能力，夯实基础。投资理财对营销人员专业性要求高，目前市分行营销人员专业技能不足，抓住“财富季”这个练兵的机会，以战代训，加快打造专业的营销服务团队,为投资理财业务的可持续发展夯实基础，持续提升业务市场竞争力。五是精耕细作，强化落地。做好计划落实和效能转化，聚焦目标和客户体验，做好“厅堂管理”、每日晨会部署和夕会复盘总结，用好重点客群名单，落实商机执行，做好常态化营销推进，并建立领导督办机制，强化对网点的督导。六是保护权益，合规营销。切实做好投资者教育，维护投资者权益，确保合适的产品推荐给合适的客户。要严格执行“双录”工作，在营销前向客户如实、客观、充分地揭示产品的投资风险，由客户自主作出投资决策。严禁误导销售、借贷搭售、捆绑销售。销售人员必须持证销售，不得代客操作、代客保管身份证件及交易介质等重要物品。
