建行江苏省淮安分行以“四个体系”全面建立“微财聚富，财智人生”财富管理体系，奋力实现“零售优先”向“零售领先”跨越新格局。一是建立“梯队化”的财富管理人才管理体系。按入门、进阶、专才、精英、专家五个层级，组建财富管理人才梯队，将支行和网点营销队伍按梯队进行培养。通过分级管理和阶梯推进的方式，打造一支素质过硬的营销团队。二是建立“综合化”财富管理支持保障体系。按集中管理原则，统一搭建人、财、物多维度的综合化保障体系。成立课件开发小组，强化线上线下一体化经营。通过开展财智人生线上直播室、财智人生现场大讲堂等活动，为财富管理活动提供特色化工具。三是建立“品牌化”的财富管理组织推进体系。建立财富管理敏捷化推动团队，制定活动方案、筛选目标客户、打造金牌讲师。开展“走千企，进万户”主题活动，组建走进服务团队，明确客户维护规范动作，加快实现对统代发等重点单位、全部目标客户理财服务全覆盖。通过主题活动和常态化活动立体推进，全方位“打造银行财富管理第一品牌”。四是建立“制度化”财富管理考核评价体系。建立健全专业能力评价体系、季度考评和奖励机制、年度考评和荣誉体系，提升理财经理队伍的专业度、荣誉感和创效值，构建财富管理考评的长效机制。通过受邀参加“财富管理年度颁奖典礼”、优先推荐职务职级晋升等举措，形成你追我赶的工作氛围。
