本次培训旨在引导参训人员了解及掌握CRM二期系统的研发情况、设计理念、新增功能、优化功能、主要作用和管理要点，主要包括两方面内容：一是从宏观和微观两个角度，对系统的整体设计构想与具体功能进行介绍，使参训人员形成对系统的正确理解和认识。二是详细讲解系统各项功能的操作要点、重点及注意事项，并结合实际业务操作流程进行解析，帮助参训人员熟悉操作环境，感受系统的便捷性和智能化。同时，培训还通过解答问题的形式，对系统新增的集团客户视图、联动营销管理、商机管理、客户分析、报表分析、客户经理管理、知识库管理等功能进行了深入浅出的介绍，全面阐述了CRM系统在客户营销工作中的重要意义，引导参训人员切实转变营销服务观念，利用系统更好地开展各项业务。
会议强调，各级行各条线要抓好本次培训会议的落实，充分利用科技力量，发挥系统功能作用，发掘客户资源、发现营销商机、确定目标客户、做好客户规划，为今后开展业务奠定良好基础。同时，要高质量、高标准录入营销工作数据，确保数据质量，减少手工报表，切实为基层减负。
目前，CRM系统三期建设已经开始，农发行将以本次培训为契机，加强各级行之间的沟通协作，集思广益、群策群力，为系统三期建设建言献策，进一步推动农发行业务系统向便捷化、高效化、智能化方向发展。
