建行江苏省淮安分行多措并举，紧抓私行客户拓展，积极推动私人银行业务竞争力的提升。一是着力薄弱环节，稳住存量客户。私人银行中心与支行网点制定多项营销对策，抓住客户需求，用大额存单等拳头产品与非金融服务深化客户关系，深入研究客户结构，挖掘客户需求，优化资产配置方案，增加客户服务体验附加值。二是梳理规范私行客户管理流程体系。对私行客户实行名单制管理，每一位私行客户逐一落实管理方案，规范并简化私行客户拓展、客户经理变更、客户经理周报等日常工作流程，大大提高挖掘、提升客户的效率，财私卡等级维护流程周期大大缩短。三是充分利用非金融服务资源，获客、稳客、活客。围绕非金融服务体系，梳理服务内容、规范服务流程，提升客户经理对私行客户服务水平，加深私行客户对建行非金融服务的了解和认同，积极开展主题沙龙，以系列高端增值服务来稳客、获客，提升临界、观察、关注类客户的把控度。四是确立首席客户经理拜访制，带动私行团队主动出击。在行领导等首席客户经理的带领下，私行团队积极上门拜访客户，了解客户家族及企业金融需求，制定专属财富规划方案，增加了客户信任度和依赖度。
