为响应全行嘉实核心成长混合型证券投资基金A的营销活动，合作区营业室积极储备客户，于10月26日开售当日成功营销334万元，超额完成市行指令性计划。
一是全员学习，了解产品。接到基金发售指令后，网点负责人组织召开专题会议，带领全体员工学习发售基金概况、归纳营销话术、制定营销方案。
二是系统分析，锁定客户。利用OCRM系统筛选目标客户，利用基金健诊功能了解客户基金持有情况、基金账户配置调整建议及持有基金调整建议，通过持仓基金共同分析，锁定发售基金客户并进行短信推介。
三是制定方案，准确推荐。提前为筛选出的目标客户制定资产配置方案，并邀约客户至网点，以基金组合配置资产为切入点开展营销工作。
