工行景德镇斗富弄支行积极做好基金定投营销工作

       近期，资本市场受中美贸易战、金融去杠杆等外忧内患等影响持续下行，斗富弄支行紧紧把握“定投”时机，坚持“以客户为中心”，优化配置客户资产，积极深入推动代理个人基金销售工作。
        高度重视，全员学习。该行组织员工加强自身业务培训，利用业余时间积极参加重点持续营销基金的微信群路演学习，掌握产品亮点和营销话术。同时理财经理利用晨会时间再培训，让营销人员及时学习新产品，达到人人学产品、知产品、营销产品的良好氛围。
        加大宣传，多渠营销。该行充分借助多种方式加大基金定投的宣传力度，通过海报、宣传折页、LED显示屏、微信、融e联等多种方式积极宣传，营造强大的宣传阵势，积极将“基金定投”这种适合普通投资者理财的好工具推广至我行的理财客户。
        销定目标，精准营销。理财经理针对管户客户进行日常梳理，特别是曾经购买过基金和持有基金的客户，通过“基金诊断”邀约客户来网点进行调仓，积极向客户传达基金定投在目前市场行情中“微笑曲线”的优势，将重点基金的相关宣传信息传递至每一位目标客户。
        建立台账，持续跟进。基金投资属于股权投资，受资本市场波动影响较大，该行营销人员在营销时建立营销台账，登记购买时间、定投金额、定投净值和盈利预期止盈目标，每半年利用“定投计算器”为客户定投作诊断，达到止盈目标及时联系客户卖出份额，解决客户“盈利收割”难题。