【砥砺奋进的五年】工行景德镇分行积极创新融资方式，服务实体经济发展

 工行景德镇分行积极创新融资方式，服务实体经济发展

随着政府城市建设的快速推进和企业资本运作能力的不断提升，越来越多的企业对于债券发行、产业基金、股权融资、并购重组、投资理财等需求日益增多。纯粹传统的单一的信贷模式已无法满足企业需求，亟需银行提供多元化的综合金融服务。2016年下半年以来，景德镇工行根据外部经济环境和客户需求的变化，致力于推进产品创新与经营转型，拓宽企业融资渠道，在债券承销、产业基金、资管投行、定向增发、理财直投等业务发展上取得新进展和新突破。不仅在全省工行系统内和当地同业中树立了良好的品牌形象，同时也获得了客户的广泛认可与赞誉。

    一、中期票据

    2017年初，在得知“某集团公司”有中票业务需求之后，我行秉承“行商”精神，主动出击，通过总、省、市行三级联动营销、关联营销、专业团队上门营销等多种手段结合，牢牢抓住有利契机，打开市场突破口。经过为期近两个月的营销与尽调，今年5月我行率先为企业完成工行系统内全省首笔总金额20亿中期票据注册承销工作，取得了中票发行业务的重大突破。并于7月5日，凭借总行发行团队的丰富经验，成功以当日最低价在银行间市场交易商协会完成2亿元首发，标志着我行资产业务转型取得实质性成果。此次中票业务由我行和浦发银行共同承销，我行承销份额不超过15亿元，分期发行，期限5年，采取余额报销形式。中票的成功发行高效地满足了企业流动资金的需求，深化了我行与客户的合作关系，在工作效率和专业能力方面均获得客户的深度认可，为下一步我行竞争发行人其他优质项目与非信贷类业务奠定良好基础。同时，占据了我行在债券承销市场的应有份额，提升了我行的综合影响力。

   2.理财资金直接投资

   自今年6月以来，中票发行价格持续攀升，成本偏高。为解“某集团公司”短期内偿还存量融资和增加公司营运资金的燃眉之急，我行又高效为其办理了理财资金直接投资业务。期限5年，总金额4亿元。交易结构为理财计划直接投资，即以“工商银行理财计划代理人”的名义将理财资金通过债权形式投资于“某集团公司”，按季支付收益，分年兑付融资本金，兑付资金来源为融资人综合经营收益及后续债券发行募集资金。经过为期不到一个月时间，我行成功于7月14日将4亿元理财直投发放到位，解决客户短期内资金需求，为其经营发展起到关键作用。

   3.股票质押回购

为全方位、多角度更好地服务客户，有效提高我行综合竞争力，针对某大型集团扩大生产的融资需求，我行创新地为其推荐了股票质押回购业务。我行拟用某大型集团持有的某上市公司无限售流通股股票质押，为其提供融资服务。采用总行理财资金进行投资，由某大型集团与总行签订格式文本，所有权不发生转移，不增加资产负债率。用途广泛，融资用途不受限制。股票质押回购通过券商通道场内质押, 无需去办理质押登记、公证。此种创新的融资方式和较为简单的交易结构较好地满足了客户需求，获得客户的好评。 

此外，我行正在积极推进定向增发、产业基金等创新业务尽快落地，以实现更好地为当地航空航天、陶瓷等产业发展提供重要支撑。

随着社会经济的发展、各种融资方式和通道的增多，客户的需求也日益多样化，我行正在以开放的姿态、创新的理念寻求业务转型发展。一手抓传统业务，一手抓创新业务，两者齐驱并进，不断创新融资方式，多维度服务实体经济，力促经济发展，彰显大行风范。