近日，工行金华兰溪丹溪支行持续贯彻落实上级行关于私银业务旺季营销工作要求，推动“第一个人金融银行”战略落地，多措并举，发力私银客户提质显成效。
一是做好临界客户提质。该网点精准筛选资产临近私银标准的客户，初步锁定三户临界客户，通过上门拜访，活动邀约等形式与客户加强互动，了解客户工作，生活，投资偏好，行外资产等信息，结合客户实际情况及市场动态推荐个性化产品组合方案，为客户定制专属财富规划，最终成功提质私银。
二是高层挂帅营销挖转提质。分管行长、网点负责人带队，多次拜访潜在他行优质客户，为客户答疑解惑金融疑难，搭建信任桥梁，成功挖转客户他行资金，实现私银客户提升。
三是做好存资互动。网点以大额存单为敲门砖，盘活存量贷款资金，再依据客户情况，联动资产配置，实现存款、贷款、资产配置协同发展，最终得以提质私银。
