为促进财私客群经营模式创新转型，推动财私客户AUM新增及家族信托业务高质量发展，建行江苏省淮安分行启动 2024年财私客群“双十工程”。一是建立家族信托陪访制度。二是规范联动流程管理模式，私行团队成员分别挂钩支行。三是明确培训走访机制。财富顾问每周至少开展一次支行赋能培训，一次支行现场辅导，2次支行陪访；支行需落实存量目标客户走访全覆盖和每周至少1次家族信托目标客户走访，确保家族信托目标客户必须由主要负责人亲自走访。四是开展财私专题高客沙龙。由市分行组织开展每季度至少1 场财私专题高客沙龙，各支行需按沙龙要求邀约目标客户。五是建立“日月季”督导模式。
