建行江苏省淮安分行坚持提升客户、资金拓展力度，通过给目标、给产品、给工具、给清单、给权益、给培训、给管控，给赋能，助力网点开展全量资金、客户拓展，形成对网点重点工作的闭环管理。一是给目标。下达网点资金拓展周目标，客户拓展周目标，盯紧大额资金变动及时介入和维护。市分行每周滚动筛选对接重要时点、低波稳健固收类理财产品，指导网点对清单内产品进行重点销售，通过提升理财产品销售拓展行外资金。二是给工具。利用好上级行资产提升的权益资源，要求网点要会用权益提升和触达客户，并对网点和客户经理使用权益方面进行量化考核。三是给清单。筛选出时点冲刺客群、高流动性偏好客群、资金外流客群、低波动偏好客群、私行临界客户清单、对公资金承接客户、大额跨行转同名账户客户、大额跨行转账客户、高端客户生日送福清单，协同网点进行客户分析和拓展。常态化开展网点投资理财产品培训，协助网点开展重点客户售前售后服务。四是给管控。下达网点每周理财销售任务，客户经理每月推动完成理财销售任务；开展日通报，周检视，每周对落后网点和客户经理进行帮扶督导。五是给赋能。分行直营团队，聚焦AUM提升高概率、第三方信贷、第三方理财、活存易流失、高潜力快贷等重点客户。
