2021年旺季，工行抚州乐安支行采取有效措施，细谋划、精安排，大力拓展保险业务，取得明显成效。至2月28日，该行2月份期交保险当月销量110.7万元，当月销量全市排名第一。
一、领导重视抓落实。针对前期保险业务拓展不尽人意的实际情况，该行冷静分析，理性思考，结合本行具体情况，把做大做强代理寿险业务作为拓展中间业务的突破口。支行领导多次在员工大会上强调代理保险业务的可行性和重要性，引导全行员工正确认识到代理保险业务是优质高收益产品，是员工多出业绩、多拿绩效最有效途经。行领导亲自参与研究分析，制订了切实可行的营销计划，要求员工咬定目标，树立信心，知难奋进，做大做强寿险业务。
二、精心谋划早安排。2021新年一开始，该行就召开了分析会，通过对本县的市场和资源进一步分析，从提升效益的角度和整合业务力度充分认识代理保险业务的可行性和重要性，采取召开员工座谈会、产品品种演示分析会，以及开展市场调研预测等方式，引导全行员工正确认识到代理保险业务是优质高收益产品，是转变增长方式、调整经营结构、做大做强中间业务最有效途经。在此基础上，分析研究全年的经营目标，并就如何拓展代理保险业务广泛征求意见，制订了切实可行的营销计划。
三、突出重点找目标。该行加强对个人高端客户的分析，广泛了解保险产品所依托的客户群，明确营销目标，有针对性地向经过选定的重点客户推荐产品。在营销过程中结合客户、竞争者在产品、促销、服务、成本等方面的对比分析，了解自身的长处与短处，并据此选择合适的目标市场，进行有特色的、恰当的市场定位，确保所推介的保险产品能适合客户的口味。
四、岗位联动巧营销。近日，网点一客户来柜台办理业务，柜员通过与客户的简单沟通，了解到客户曾在工行购买过保险产品，有一定的保险意识，于是积极向客户推荐保险产品，客户犹豫过程中，柜员及时呼叫大堂和网点主任与客户继续沟通，耐心推介。团队凝心聚力，岗位联动，形成合力，最后成功营销出一单人寿期交保险产品。
