工行咸阳分行提前研究工银安盛为私人银行客户特定量身打造的专属保险产品新产品，精心部署，做好拓展营销准备工作，开展产品培训，深化解读分析，加大推动力度，收到良好效果。
     一、高度重视，迅速部署。充分认识保险产品对于完善私人银行客资产配置的重要意义，高度重视私人银行专享保险产品的销售及服务推动工作，产品推出后，对培训实现全面覆盖，还单独安排重点支行客户经理参加座谈培训，保证客户经理了解专属产品。
     二、制定策略，客户梳理。首批专属保险产品采用白名单客群销售方式，私行团队指导支行客户经理针对客户特点实施不同的营销策略，加大营销力度，从客户传承等实际需求出发，做好“一对一”保险方案的设计，构建合理的客户资产配置。
    三、上下联动，疏通流程。客户经理在配合私行团队财富顾问完成客户营销后，迅速指导客户进入流程，私行团队积极与省分行沟通及时解决了客户遇到的系统参数问题，确保第一时间完成产品配置。