证券之星新能源车行业周报：据上海有色网，截止7月5日，电池级碳酸锂8.83-9.28万元/吨，均价9.05万元/吨，较上一工作日下跌200元/吨；工业级碳酸锂8.5-8.63万元/吨，均价8.56万元/吨，较上一工作日下跌200元/吨。5日的市场现货成交依旧保持较为清淡的局面。上游部分锂盐厂维持一定的挺价心态。并且由于下游买方报价一定程度低于卖方预期，使得5日上游企业报价情绪较为一般。部分期现商有着降低价格进行报价出货的情况。从下游买方来看，部分买方表示现货采买需求较为一般。本月的长协以及客供量级依旧稳定，库存量级依旧维持在健康水准，当下维持一定的逢低买入的现货需求。5日市场价格重心也在交投与采购情绪较为冷清的情况下略有下降。
机构观点：
国联证券认为随着“车路云一体化”首批试点名单的公布，相关城市的车路云一体化项目建设规模有望近千亿元。近期，北京、武汉、福州、鄂尔多斯等地密集开启“车路云一体化”项目建设，北京项目招标金额接近百亿，湖北武汉车路云一体项目备案金额达170亿元。预计上海、深圳等超一线城市车路云项目规模也有望接近百亿，而其他十几个较小规模的城市车路云一体化项目金额略低，假设其他十几个城市项目规模平均三十亿元左右，则首批二十个城市车路云项目整体规模接近千亿，项目规模可观。
财通证券认为汽车智能化有望成为2024年的投资主线，华为强势入局汽车行业，带来整车及零部件行业的投资机会，整车方面华为与赛力斯、奇瑞汽车、江淮汽车、北汽蓝谷通过智选模式合作造车，我们认为随着华为赋能车型销量持续提升，与其配套的内饰、座椅、轻量化底盘、空气悬架、线控制动、智能驾驶选装包等核心零部件和服务的市场空间有望持续提升。经济回暖+老车型淘汰+海外拓展带动重卡行业持续复苏，重卡行业目前已经进入复苏周期，在排放政策趋严+内需回暖+海外出口保持高位的促进下，叠加国内LNG重卡需求快速释放，国内重卡龙头有望取得超额收益。汽车出海增速较快，海外产能和海外渠道布局领先的车企有望获得出海红利。汽车保有量稳步提升，汽车平均车龄持续增长，汽车后市场投资机会凸显。
宏观事件
1.五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 北上广深等20城在列
据工信部网站消息，7月3日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州-桐乡-德清联合体等在列。
2.北京发布《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》
据北京市人民政府网站消息，近日，北京市经济和信息化局对《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》公开征集意见。《条例》共六章三十八条，从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设、创新活动规范、安全保障等方面进行法规制度设计。在基础设施规划建设方面，《征求意见稿》对通行区域、智能化路侧基础设施建设、服务管理平台等车路云一体化建设进行了全面系统规定。提出统筹规划通行区域、道路，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放；明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级；统筹建设全市统一的自动驾驶汽车安全监测平台和云控基础平台；鼓励建设低时延、高可靠的通信网络；支持相关主体开展自动驾驶地图应用试点，充分发挥地图支持作用。
3.上海市首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可发放
据上海市人民政府网站消息，7月4日，在2024世界人工智能大会上，小马易行科技(上海)有限公司、百度智行科技(上海)有限公司、赛可智能科技(上海)有限公司等成为获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的首批企业。小马智行表示，“这意味着，在上海中心城区浦东205公里路线上，乘客可通过‘小马智行’同名手机软件预约乘坐一辆没有驾驶员的Robotaxi。”
行业新闻
1.中汽协：5月汽车整车进口6.3万辆 环比增长21.8%
7月3日，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年5月，汽车整车进口同比呈小幅增长。5月汽车整车进口6.3万辆，环比增长21.8%，同比增长7.4%；进口金额33.8亿美元，环比增长19.8%，同比下降0.8%。2024年1-5月，汽车整车进口27.1万辆，同比下降4.5%；进口金额151亿美元，同比下降15.5%。
2.乘联分会：初步统计6月乘用车市场零售175.5万辆 同比下降8%
7月3日，乘联分会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%。
3.韩系动力电池1-5月全球市占率同比降至22.3%
7月3日，韩国市场调研机构SNE Research发布数据显示，今年1至5月，韩系动力电池全球市场装车量占有率同比下降2.8个百分点，为22.3%。，LG新能源的装机量同比增长5.6%，达到35.9GWh，市占率以12.6%排名第三；SK on同比增长4.2%，为13.9GWh，市占率以4.9%位列第四；三星SDI同比大增26.8%，为13.7GWh，市占率以4.8%位居第五。同期，全球各类电动汽车电池装机总量同比增长23%，为285.4GWh。宁德时代装机量同比增长31.1%，为107GWh，以37.5%的市占率稳居榜首。比亚迪同比增长21.1%，为44.9GWh，市占率以15.7%排名第二。
公司动态
1.长安朱华荣：与华为合资公司有序推进中 阿维塔拟参与
7月3日，长安汽车董事长朱华荣表示，与华为组建合资公司一事正在有序推进中，“由于工作量大、长安汽车属于上市公司，且与华为双方有约定，没有落到签字那天还不能说最终确定。”朱华荣透露，如果审批可以通过，阿维塔也会参与到新合资公司项目中。此前据长安汽车公告，预计不晚于2024年8月31日与华为签订最终交易文件。
2.东风汽车上半年新能源整车销量38万辆 同比增长118.4%
7月3日，东风汽车宣布，2024年1-6月，东风汽车新能源整车销量38万辆，同比增长118.4%;6月新能源整车销量8.1万辆，同比增长119.3%。2024年1-6月，东风汽车自主品牌整车销量66.4万辆，同比增长45.5%:6月自主品牌整车销量11.9万辆同比增长45.1%。2024年1-6月，东风汽车整车出口销量11.2万辆，同比增长9.1%;6月整车出口销量2.3万辆，同比增长31%。
3.赛力斯:子公司拟25亿元收购华为持有的问界商标等相关知识产权
7月2日，赛力斯公告，公司控股子公司赛力斯汽车有限公司拟收购华为技术有限公司及其关联方持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标，以及44项相关外观设计专利，收购价款合计25亿元。同日，赛力斯方面表示，公司近日与华为签署进一步深化联合业务合作协议，将AITO问界打造为世界级新豪华汽车领先品牌。此外，赛力斯正在积极筹划参与引望(华为车BU成立的新公司)战略投资与合作事宜。
4.比亚迪：1-6月乘用车累计销量160.7万辆 同比增长28.76%
7月1日，比亚迪6月乘用车销量34万辆，上年同期25.17万辆；1-6月累计销量160.71万辆，同比增长28.76%。
二级市场
行业表现
行业估值
新能源车销量
原材料价格
锂化合物现货价格
正极材料价格
电解液价格
