导读
10月31日，2023国际储能技术和装备及应用(上海)大会暨展览会在上海开幕。上海市经济信息化委副主任汤文侃、上海临港集团董事长袁国华出席并致辞，中国科学院院士赵天寿作主题分享。本次大会吸引了华为数字能源、中创新航、瑞浦兰均等行业头部企业参加。
11月2日，笔者去上海新国际博览会E1-E5的储能展馆逛了一天，见了不少新老朋友，大家都反馈：一是参会企业与人数比半年展会明显少了，展馆有很多地方没租出去；二是接待的同行与供应商居多，客户来得少，即使来了也是负责市场的人而不是负责技术与采购的人。
2023年电化学储能真是冰火两重天，从春天的热情高涨，到秋天的烦躁；投资人从年初迫切介入，到现在急着想跑；甚至有人叫出：“储能新鬼故事”、“储能行业提前进入寒冬”，储能行业发展的焦虑与悲观情绪被不断放大。在笔者看来，电化学储能就是一门简单易懂的生意，不要神化也不要妖魔化。
电化学储能应用场景与行业本质
从终端客户的角度进行区分，储能可以分为发电侧、电网侧、用户侧储能，其中发电侧与电网侧储能又被称为表前储能或大储，而用户侧储能则被称为表后储能。用户侧储能可以进一步分为工商业储能与家庭储能。
一，发电侧、电网侧储能
发电侧与电网侧储能又被称为表前储能或大储，主要用于电力调峰与系统调频。
1，电力调峰：通过储能的方式实现用电负荷的削峰填谷，即发电厂在用电负荷低谷时段对电池充电，在用电负荷高峰时段将存储的电量释放。调峰要求使用普通能量型电池。
2，系统调频：频率的变化会对发电及用电设备的安全高效运行及寿命产生影响，因此频率调节至关重要。储能(特别是电化学储能)调频速度快，可以灵活地在充放电状态之间转换，因而成为优质的调频资源。调频要求使用功率型电池。
根据实际调研情况总结：电网侧的调峰调频项目本质上是一个都是简单的工程与买卖合同，一般招标要求具备1GWh的电池生产能力证明或者200MWh储能已出货记录，大多数结算要求是扣除15%质量保证金，验收合格后付款，从招标到结款周期在6-12个月之间，收益是有明确预期的，只是对财经能力要求较高。
二，户用储能
户用储能指家庭用户侧储能系统，通常与户用光伏配合安装，为家庭用户提供电力。对用户而言，户储系统可大幅节约用电成本、保障用电稳定性，在高电价、电网稳定性差的地区需求旺盛；对电力系统而言，户储与大型储能互为补充，适应分散的电力需求和资源分布，有助于降低输配电成本和损耗，提高可再生能源消纳。
从户储市场的区域来看，核心市场为欧洲(占比约50%)、美国(占比约23%)，主要原因为地缘政治因素影响下电价增长，为摆脱对俄进口能源(天然气)依赖所制定的欧盟碳中和与能源独立目标。
中国电力供应情况特殊，我们是人民电力为人民，不管你住得多偏僻，一定给你通上电，实在不行，让你迁下山来合居，所以国内户储暂未看到刚需的驱动点。
户储的需求主要在海外，需求的主诉求是获得电能、节约电费、供电安全，商业本质就是类似空调的买卖合同关系，向品牌商买产品，由服务商上门安装调试。原则上服务商的费用由品牌商统一结算。
三，工商业储能
是指在工业或商业终端使用的储能系统。工商业储能是用户侧储能的一种，其客户群体为工业或商业终端。工商业储能应用场景广泛，包括工业园区、商业中心、数据中心、通信基站、行政大楼、医院、学校、住宅等。
工商业储能本质上是个金融产品，就是先花钱买储能装置，然后靠节约下来的钱去覆盖投资成本与利息。行业内一般按5年回本5年运营利润来计算盈利模型，在峰谷差价比较高的浙江、江苏、安徽容易实现回本。
电化学储能商业模式
发电侧：该模式下主要包括新能源按比配储、火储联合调频两种模式。
新能源按比配储即“新能源+储能”的运营模式。一方面，当发电供过于求时，通过储能储存电量，减少弃风弃光率，在供小于求时，释放储存电量并网，改善发电消纳问题。另一方面可以通过绿电交易、绿证和碳交易市场，获得附加利益和竞争优势。
火储联合调频是指火电厂通过加装储能提升火电厂的调节性能，以弥补火电机组爬坡速度慢的劣势，实现火电机组灵活性改造。电化学储能辅助调频的商业模式，主要是通过提高机组的考核分数来增加其在储能服务费资金池的分成比例，进而实现盈利。
电网侧：该模式下主要包括输配电价疏导、共享储能、独立储能三种模式。
输配电价疏导，即将电网侧新型储能的建设成本纳入输配电价回收。电价广义上可以分为上网电价、输配电价和销售电价。其中，输配电价是指销售电价中包含的输配电成本，即“运电”的费用。
共享储能以电网为纽带，将独立分散的电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行全网的优化配置，交由电网进行统一协调，推动源网荷各端储能能力全面释放，提高储能资源利用率。盈利方式主要有四种: 1，为新能源电站提供储能容量租赁服务，获取租赁收益，为当前大部分共享储能电站的主要收益来源；2，通过双边协商、双边竞价及单边调用等模式与新能源发电企业进行中长期电力交易；3，参与电力调峰、调频辅助服务，获取辅助服务收益；4，电力现货市场交易，实现峰谷价差套利。
独立储能盈利模式的主要来源有容量租赁、现货市场价差套利、容量电价补偿、辅助服务收益等，独立储能电站可以将储能电站的容量租赁给风电、光伏企业，风电光、电企业获得上网指标，独立储能获得容量租赁费。
用户侧：该模式下主要包括独立运营、光储充一体化和家庭户储三种模式。
独立运营模式即将电池储能独立安装在用电客户端，提高用户负荷调控能力和供电可靠性。盈利方式主要有3种:一是削峰填谷，利用峰谷价差套利降低电量电费;二是需量管理，通过削减用电尖峰，降低基本电费﹔三是参与需求响应，通过响应电网调度指令实现用电负荷改变或推移获取收益。通过储能厂家与用户合作运营共享收益。
光储充一体化模式即将储能装置与分布式光伏系统组成客户侧光储系统，在光伏发电出力高峰期，存储上网余电，平滑光伏出力波动，并在夜间高峰电价时段释放电力，可减少用户高峰电费支出，进一步增加用户收益，主要盈利来源为用户峰时用电电价与余电上网电价的价差。
家庭户储通常与户用光伏配合安装。其装机规模小，通常在10KW以下级，但是产业链成熟，易量产推广。对用户而言，户储系统可大幅节约用电成本、保障用电稳定性，在高电价、电网稳定性差的地区需求旺盛。
参与电化学储能的四类企业
电池供应商：如宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧、蜂巢能源等。储能电池相当于储能系统的心脏，是整体成本最高的部分，占总成本的60%以上。规模化降本后成本将是企业重要竞争因素，头部动力电池厂商一体化布局完善，后期成本优势显著，有助于在需求量增速高、成本控制要求高的趋势下拔得头筹。这部分企业从动力电池发展中获得大量产能，启动储能+动力的双轮驱动战略，他们有主要成本与产能优势，缺的是客户资源，寻找电力领域里的巨头合作是第一选项。
电力电子供应商：如科华数据、科陆电子、阳光电源等。储能系统整体依靠电池管理系统(BMS)和能量管理系统(EMS)来控制信息传递，电池组通过储能变流器(PCS)实现充放电，这部分占据储能系统总成本的20%左右。这类企业因为与电力系统合作较早，有核心技术也有客户资源，目前表现活跃。尤其是阳光电源从光伏逆变器开始，深耕新能源发电领域二十余年，逐步深入清洁电力各个细分领域，形成逆变器、储能系统和电站投资开发三大业务，2021年开始抢先布局储能市场，目前储能系统发货量稳居全国第一。
系统集成商：如派能科技、天合光能、阿特斯等。作为储能产业链的中游环节，储能系统集成(ESS)上承设备提供商，下接储能系统业主，成为储能厂商必争之地。目前国内储能市场采用招标制竞争，因此自产电芯的储能系统企业成本更低，在项目报价中呈现出更强的竞争力，比如天合光能就宣布确立“天合芯”战略定位，要做有电芯的储能系统集成商，认为拥有电芯的系统集成商才能解决用户真正的需要。这些电池产能建设后，能否在掌握电池技术、生产工艺、保证品质的同时，又能有价格优势，需要观望。
运营商：如文山电力、林洋能源等。这些企业主要利用储能技术，维持电力系统安全稳定运行，保证电能质量促进清洁能源消纳，为电网提供调峰、调频、调压、备用、黑启动等辅助服务。这些企业更多的是服务，就看客户对其服务的评价了。
最后
电源侧、电网侧的储能项目就是工程买卖合同，只是对资源要求高；工商业储能主要靠峰谷差价套利，长周期的项目有一定政策与资金风险；户用储能主要是出口，有着类家电销售的特性，考验的是品牌与海外服务能力。
整体来说：要做大储，风机、光伏、电池三样，你总得有一样，在以后的竞争里有点竞争的底气，要不就只能拼资源了；工商业储能，看你能不能在峰谷差价高的地区拿到单，同时要看：谁拿到的钱多，谁拿到的钱利率低；户储看你在海外的抢单能力与服务能力。至于电池的技术与品质毋庸多言，作为工业品都是必需项。
电化学储能既没有原来某些专家说的那么神化：“储能的盖子还没打开，一旦打开比动力还大”；也不是什么新的鬼故事，就是一门生意，有人脱颖而出，有人淘汰出局。
(本文作者顾国洪为工信部江苏大学新能源汽车专精特新产业学院副院长)
