近日，一位客户来到工行金华武义莹东支行咨询个人账户转账额度，现场经理在接待并解答客户疑问的过程中，通过细致的观察和耐心的沟通，了解到该客户从事珠宝行业，并对黄金投资表现出浓厚的兴趣，捕捉到这一关键信息后，现场经理立即向客户初步介绍了我行如意积存金与积存金产品的特点与优势。
为进一步加深客户理解、促成交易，现场经理迅速联动网点负责人，共同参与营销，从当前市场环境、资产配置多元化的重要性以及我行积存金产品的便捷性、保值增值潜力等多个角度，向客户进行了专业的介绍。经过一番深入沟通与精准营销，客户对我行贵金属产品建立了充分信心，成功购买了500克如意积存金与500克积存金。
在此案件中，现场经理通过主动询问和深度沟通，成功挖掘出客户真实的投资需求—购买黄金，这体现了从“被动应答”到“主动探询”的服务营销转型。同时，专业联动，及时寻求网点负责人的支持，协同作战，形成了营销合力，利用更丰富的专业知识和更具说服力的沟通技巧，有效促成了交易，满足客户需求的同时，也展现了团队协作的价值。
