金华金东支行高度私人银行业务发展，迅速落实市分行私银客群归巢拓展及私银客户“基石配置”行动方案，及时跟进措施，紧盯目标，优化工作思路，取得良好的成绩。截至3月末，该行时点600万以上私银客户数104户，较年初新增28户，完成率97%，全市排名第二；时点600万以上客户资产14.12亿元，较年初净增3.87亿元，完成率111%，全市排名第一。旺季共销售私银专属期交保险160万，完成率107%，达成分行下达的目标任务。私银遴选时点0.18亿元，较年初净增0.02亿，完成率49%，全市排名第二。私银理财余额增量0.18亿，完成率55.88%，全市排名第一。
一、明确目标客户。该行通过系统挖掘、公私联动、他行客户等多维度，明确潜力客户群体，设立私银目标库，并制定有针对性的客户拓展方案。在日常客户服务过程中，不断挖掘客户潜力，丰富目标库。
二、重视日常管理。更新制定私银日常工作制度，明确每日走访量及配置目标，按周反馈实际业绩，了解客户需求变化，及时解决客户问题，增强客户忠诚度和满意度，该行落实进度跟踪及效果评价，设立红黑榜。
三、定期客户互动。该行定期对客户的资产状况进行分析检视，根据市场变化和客户需求，及时调整投资策略和资产配置方案，确保客户资产的稳健增值，并通过工行优势产品吸引客户他行资产。通过多场非金融活动，与客户多场景互动，增进营销人员与客户间的感情，提升客户满意度。
四、提升员工素质。加强客户经理日常培训，通过重点产品优势梳理、情景模拟、通关演练等多种形式，快速提升网点营销人员的综合素质，为客户提供更优质、专业的服务体验。
