近日，东阳花园支行网点负责人和理财经理走访周边红木企业时遇到一名企业主，在与客户沟通过程中发现客户独爱数字8,手机号码尾号后四位全是8，于是便向客户介绍我行的吉祥卡定制服务。客户对此很感兴趣。理财经理于是联系上级行，将可供选择的吉祥卡号以及需要的条件跟客户说明，客户挑中了尾号6个8的卡号。该客户在此次合作中非常认同该网点的产品服务。
在本案例中，该网点理财经理在与客户的沟通中，极其敏锐的发现了客户的日常细节，从客户的手机号码为切入点，摸清客户的喜好，投其所好，做好上下联动，为客户提供了优质的产品服务，用真心真诚成功实现营销私银拓户一户。
一、抓住细节，摸清喜好。在日常营销拓客过程中，要善于找寻客户的需求点，摸清客户的喜好，从细节出发，从细节入手，不断提高识别客户需求的敏锐度，以此实现撬动他行客户。
二、产品抓手，做好服务。在营销客户过程中，要学会利用好我行优势产品服务体系，利用优势产品为客户提供优质的金融服务，由此不断提高重点客群的拓展，进一步提高产品渗透率以及覆盖客户广度。
三、上下联动，高效服务。该网点在了解客户需求后，积极联动上级行专业部门进行协作，进一步通过上下联动，用高效服务来达成客户需求，从而提高客户价值贡献，不断提升金融供给能力，推动该网点中收以及拓客能力提升。
