为提升代理保险服务质量，确保客户实现真实意愿，该行实施“首席客户经理制”和“名单制”代理保险服务。对私人银行客户落实“首席客户经理制”，实施单独建档“一户一策”管理，针对全行私行客户资产排名明确协管行长、业务行长、前台部门负责人，及时根据客户资产变动情况主动提供义务财富管理服务。对全行存量、新增保险客户，明确网点负责人、客户经理“名单制”管户服务责任，及时传递产品信息，适时跟进交流维护。行成高层协管、专人专管、经常沟通、量身定制、相互信任的服务格局。
在此基础上，该行设置保险产品销售“犹豫期”，即在客户购买保险签单后，留有犹豫、思考、撤单考虑时间，充分满足客户需求、意愿，并适时搭建客户与合作方业务人员沟通桥梁，提升客户对产品的认知度，增强客户选择产品的信心，有效推动了代理保险业务的健康发展。
