近日，在市分行近举办的全市个人理财业务技能大赛中，工行金华永康支行凭借扎实的基础功底、创新的方案设计和精湛的实战表现，从全市参赛队伍中脱颖而出，以综合成绩第一斩获一等奖佳绩。
全员练兵，夯实专业基础。针对大赛首关“个金基础知识测试”，该行个人业务部牵头将大赛考纲与最新理财政策、产品手册深度融合，整理并下发测试题库，要求参赛人员熟练掌握，重点对新晋理财经理掌握程度进行培训测试。测试当天，提前组织乡镇网点参赛人员前来该行参考，确保参考率，为后续环节奠定坚实基础。
精准选拔，锻造精英战队。在参赛人员筛选环节，该行通过场景实战-综合评估环节，选拔出2人战队在抗压能力、知识储备、表达技巧等维度形成互补，既有从业十年的财富顾问，也有擅长数据可视化的产品专家。
多维赋能，雕琢核心竞争力。面对最具挑战性的PPT方案设计与场景演练环节，该行成立专项攻坚小组，通过分析历年获奖案例，方案场景化、收益可视化原则将本地特色产业与养老客群、普惠客群营销深度结合，通过分析痛点难点设计方案，每日模拟演练场景，根据时长、话术、营销痛点及时调整，最终呈现令评委满意的方案。
此次夺冠不仅展现了该行理财团队的专业实力，更是为该行提供了切实可行的批量拓客方法路径，夯实客群基础，创新服务模式，提升服务品质，实现客户提质增效。