工行宜春分行省内首笔县级境外债业务成功落地生根开花

　　工行宜春分行省内首笔县级境外债业务成功落地生根开花为了推动国际业务高质量发展，工行宜春分行于2022年1月12日成功发行县级首笔美元债业务。由宜春分行开立备证为境外债券申请人宜春市袁州区国投集团有限公司进行增信，三年期9800万美元境外债在香港联交所成功定价发行。该笔业务为江西省获国家发改委批复通过，并于2022年发行的首笔县级首笔美元债券，同时创造了江西省内工商银行开立备证的美元单笔最大发行规模，实现了该行历年来的首单境外发债业务突破，成功打开企业了海外发债之路。

　　宜春市袁州区国投集团有限公司一直为我行重点营销客户，近年来，袁州区国投集团积极探索海外发债业务。通过持续走访营销，了解到公司计划发行2亿境外美元债。自2020年10月我行开始深度介入，为加快拓展宜春分行的海外发债业务，发行前期，宜春分行公司部与工银国际债券市场部专家团队一行共同走访了宜春市袁州区国投集团有限公司，就企业海外发债业务进行营销座谈。

　　为切实解决企业认识上的“堵点”，2021年9月宜春分行通过组织企业参加省内境外发债培训，向客户介绍近年来工商银行境外机构网络布局情况、国际业务经营优势。同时详细介绍了境外发债流程、优势以及我行境外发债的成功案例。有了前期的营销基础，为后续合作、与境外分行的联动打下基础。并成功推荐工银国际担任发债的全球总协调人，确定我行为公司境外债开具备用信用证。

　　本次境外债业务的成功介入，将加深宜春分行与袁州区国投集团的业务合作关系，为后续辖内企业境外债承销发行奠定基础，同时带动我行公司存款、国际结算、中间业务等业务的协同提升。该笔备用信用证业务的开立，预计将为我行带来保函担保及投融资顾问中间业务收入3500万元，承销费145万美元以及国际结算、结售汇等手续费收入，并带动外币及结汇后本币资金沉淀。

　　下一步，宜春分行将继续协助企业拓展多元化融资渠道，加快金融产品和服务创新，吸引境外资本，实现企业融资结构多样化，积极推动企业“走出去”。同时做好地方国企、外管局等源头部门的营销，以海外发债业务为抓手，开展海外资本市场综合化服务，实现本外币一体化营销，提升客户黏性及综合贡献度。徐静怡