新余工行团结-北村支行多举措推动基金产品销售

随着股票市场回暖，新余团结-北村支行牢牢把握当前市场机遇，以资产配置为导向，以提高中间业务收入为目标，线上线下相结合，深耕存量，培育增量，多举措推动基金产品销售。
 
  依托网络，加强培训。当前受疫情影响，该行大力推行线上办公，多次召开视频会议，分析市场形势及基金行情趋势；组织客户经理、客服经理参加培训，通过参加网络直播课、产品路演等方式，加深熟悉重点基金产品的信息，强化营销技巧，进一步提升营销能力。
 
  依托数据，精准营销。支行对于存量理财、基金、三方存管等客户进行取数筛选，锁定目标客户群，开展电话外呼营销以及邀约到店，了解客户的风险偏好，进行诊断，灌输资产配置理念，建议客户分散投资，合理配置资产，在风险可控的情景下，将收益最大化。
 
  依托“微信朋友圈”，强化宣传。该行组织全员参与体验基金产品，加深对产品的认知，时刻关注基金产品收益，做好定期微信朋友圈晒“基金产品收益K线图”和新发基金产品预热信息，吸引潜在客户并挖掘其金融需求，强化线上拓户营销。
 
  依托信息管理，强化跟踪服务。该行要求逐笔记录客户的购买时间、购买种类、风险偏好、联系方式等信息，并时刻关注客户持有重点基金收益动态，到达预期收益及时通知客户止盈调仓，持续跟进营销合适产品，切实做好售后跟踪服务。