工行延安宝塔支行单日营销理财产品680万元

          工行延安宝塔支行针对存款同业竞争日益剧烈的局面，利用PBMS系统深入挖掘优质客户，积极营销高端客户，于2017年4月11日成功向两位高端客户销售个人理财产品680万元。 

     该行要求客户经理每日登陆PBMS系统，对所管客户进行认真筛选，将符合优质客户条件的客户名单整理出来，逐一进行电话回访，在获得客户信任后，安排专人对部分高端目标客户进行上门拜访，拉近与客户的距离，掌握客户空闲资金的使用情况，并根据其对资金流动性和收益性的要求，由客户经理耐心向目标客户介绍我行各种不同的理财产品精准营销，并帮助客户选择最适合自己的理财产品，2017年4月11日，成功预约某高端客户前往支行购买理财产品，客户经理指引客户通过我行自助机具完成购买，销售个人财富稳利63天一笔300万元。支行服务的高效快捷，不仅得到此客户的高度认可，与此客户结伴的另一高端客户也对我行各种不同的理财产品非常认可，对该行的服务十分满意，主动购买个人财富稳利63天两笔，金额为300万元、80万元。这样，成功向两位高端客户销售理财产品共680万元。
     该行将要求客户经理再接再励，利用我行PBMS系统继续向优质客户进行产品推介；同时，充分发挥厅堂微沙龙的优势，向网点厅堂内等候客户进行宣传，提高客户对我行理财产品的认知度，进一步扩大理财产品的销售额。