每经记者 袁园 每经编辑 马子卿
“得车险者得天下”，谈及财险机构业务，车险是一个绕不开的话题。作为财险业最重要的险种之一，车险一直是各家机构竞争的重点领域。
然而，此“竞争”非彼“竞争”。如果说以前的车险竞争是靠价格和佣金，那么现在的车险竞争就是在“拼肌肉”。受《关于实施车险综合改革的指导意见》（以下简称“车险综改”）的推动下，“降价、增保、提质”成为车险领域的主旋律。
今年年初，银保监会又印发了《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，继续就车险问题进行改革，并将自主系数进一步扩大。在文件中，监管对于车险综改的成绩给予了肯定。
作为承上启下的一年，2022年的车险经营业绩十分值得参考。这一年，险企将“降价”贯彻到底，并首次披露了年度车均保费数据；这一年，新能源车险开始实施，搅动了车险市场的“一池春水”。这一年的车险经营数据究竟如何？数据不会说谎，让我们一起来看看吧！
《每日经济新闻》记者梳理发现，截至2月7日，已有72家险企披露上年度签单保费数据以及跟车险相关的数据。从数据的分布来看，仅有两成多的险企车险保费占比超过60%，大多数险企已经开始寻找探索差异化路径。
具体到车均保费方面，已披露相关数据的财险机构的车均保费差距较大，最高的为6907元，而最低的仅为611.62元，但是从数据的集中度来看，财险机构的车均保费数据表现平稳，超六成的险企车均保费在2000元以下，与去年一季度的数据基本持平。
超八成险企车均保费集中在1000至3000元
车险一直都是财险领域的第一大业务，银保监会数据显示，2022年车险保费收入为8210亿元，占财险机构原保费收入的55.22%。正因为市场规模大，车险也成为财险机构重点布局业务之一。
数据显示，截至1月末，发布2022年四季度偿付能力数据的72家机构中，有53家机构开展了车险业务。对比去年一季度偿付能力数据，《每日经济新闻》记者发现，机构对于车险业务的调整还是十分明显的，除却少数已经退出或者未开展车险业务的机构，大部分机构的全年车险业务占比较2022年第一季度的数据都有所上升。毫无疑问，车险依然还是财险机构竞争的主场。
从占比情况来看，合众财险、华海财险、渤海财险三家的车险签单保费占总签单保费较高，达到八成及以上；日本财险、国泰财险、阳光农业、东京海上日动、三井住友海上火灾保险（以下简称“三井住友海上”）、建信财险等占比较低，均不到10%。
而从车均保费来看，53家财险机构中，有43家机构的车均保费集中在1000至3000元的价格区间，车均保费在1000元以下的有4家，车均保费超过3000元的有6家。
“车险综改之后，车险业务的利润空间明显变窄，我个人认为车均保费很难再有下降的空间。”首都经贸大学保险系副主任李文中对记者表示，随着车险自主定价系数浮动范围的扩大，未来低风险车辆的保费会进一步下降，但是一些高风险车辆的保费会有明显上涨。
具体到单个机构来看，车均保费在1000元以下的分别为富邦财险、华农财险、中煤财险和富德财险，车均保费分别为888元、903.92元、800元、611.62元；车均保费超过3000元的机构分别为日本财险、东京海上日动、三井住友海上、京东安联财险、现代财险、国泰财险，车均保费分别达到4901.36元、3677.55元、6386.80元、6907元、5100元、6354.84元。
对于二者的差距，有业内人士对记者表示，营运车辆和非营运车辆的风险测算不同，承保保费也存在价差。
据悉，交强险方面，营运车和非营运车的车险差价最高可达几千元左右；而商业车险方面，营运车和非营运车的车险差价也可在几百元到几千元之间不等。因此，险企针对的业务不同，其车均保费也会存在一定的差距。
现代财险四季度车均保费较年初上涨4000元
值得一提的是，车均保费的差异不仅出现在机构间，同一机构不同时期的车均保费数据也有所不同。
《每日经济新闻》记者对比去年不同季度财险机构的车均保费数据发现，大部分财险机构的车均保费数据较为平稳，保费差距在300元上下浮动。但是有5家财险机构的车均保费数据变化较大，价差最高的达到3000元。这5家机构分别是现代财险、鼎和财险和日本财险、鑫安汽车保险（以下简称“鑫安保险”）和三井住友海上。其中，现代财险的四季度车均保费较年初上涨4000元。
具体来看，现代财险、鼎和财险和日本财险的车均保费低开高走，2022年一季度的车均保费分别为2100元、1254.21元和3555.66元；而到了四季度车均保费分别上涨到6000元、2325.42元和4583.32元，去年全年车均保费分别为5100元、2239.62元和4901.36元。
分季度来看，这三家的车均保费变化最大的情况发生在去年二季度。去年二季度，现代财险、鼎和财险和日本财险的车均保费分别是5700元、2268.47元和6114.63元，较去年一季度分别上涨171.43%、80.87%和71.97%。随后的两个季度，这三家的车均保费开始回落，使得全年的车均保费数据有所平滑，跟一季度相比，差距缩小了一下。
不同于上述三家，鑫安保险和三井住友海上的车均保费则是高开低走。鑫安保险和三井住友海上去年一季度的车均保费分别为3292.92元和7907.10元；而到了去年四季度，这两家的车均保费分别下降到1423.70元和3551.34元，全年车均保费分别为1308.08元和6386.80元。
分季度来看，鑫安保险和三井住友海上的车均保费变化最大的季度出现在去年三季度。去年三季度，鑫安保险和三井住友海上的车均保费分别为1610.35元和3932.75元，较上季度分别下降了2246.41元和3372.45元。
为何险企不同季度的车均保费会有这么大的差别？李文中对记者表示，车均保费变化背后主要有三大原因：首先，车险综改将附加费用率的上限下调为25%是重要原因；其次，综合改革之后车险业务进一步向大中型保险公司集中，规模效应进一步显现；再次，保险科技大量运用进一步优化了车险业务成本控制。
《每日经济新闻》记者注意到，除却技术和承保的因素外，由于营运车辆和非营运车辆的差别，险企机构的业务调整也会成为机构车均保费变化的因素之一。
此外，李文中认为，新能源车险的推广也是车险业务和车均保费中的一个变量。“新能源车由于风险较大，车均保费会比燃油车高，但是新能源车险的附加费用率最高仅15%，使得险企经营新能源车险面临更大的成本压力。”李文中介绍道。
平安证券表示，车险综改赋予险企更为灵活的自主定价权，但也更考验险企的定价、定损、理赔管控等精细化运营能力。这意味着，中小险企想要维持甚至扩大本机构在车险市场的份额，就必须提高自身的风险管控能力、精耕细作。
封面图片来源：每经记者 张建 摄
