11月17日，三大股指低开后小幅冲高回落，数字经济板块盘中持续震荡。截止发稿时间(10:40)，中证数字经济主题指数(931582.SCI)微跌0.20%，数字经济ETF(560800)微跌0.31%。相关成分股中，金山办公、科大讯飞、兆易创新等小幅下跌。
从估值方面看，当前数字经济板块估值较为合理，数字经济板块最新估值51.23倍PE，位于近5年PE估值分位的38.08%的水平。
近期算力服务市场掀起“涨价潮”，根本原因是AI芯片供应趋于紧张+需求不断上行，背后反映的是AI大趋势从未改变。
有机构指出，2023年下半年行业景气度已有回暖迹象，我们认为对明年计算机行业整体需求应更乐观。我们认为信创和算力是业绩贡献主要力量。信创侧，2024年将以行业信创为重点，以硬件为抓手，华为产业链市占率有望持续提升。算力侧，在海外芯片采购的不确定性加剧的影响下，重点关注国产AI算力相关企业。大模型和AI应用可继续关注落地应用。大模型端重点关注多模态大模型的迭代。应用端重点关注AI Agent爆发带来的投资机遇。2024年有望成为AI大模型行业应用商业化落地元年，优先看好AI+办公、AI+教育行业应用的规模化落地进度。
做多数字中国，分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，指数囊括了数字经济产业的核心标的，两大权重行业为计算机和电子，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的场内基金；场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。
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