1、 了解你的客户，精准挖掘客户需求。2024年末网点负责人发现某客户有大额资金入账，于是当即联系上门了解情况，得知客户有部分厂房已出售，近期仍会有大额资金将陆续回笼，于是网点负责人和理财经理持续跟进客户资金情况，同时针对客户企业经营情况、子女婚姻状况等为客户量身制定了家族信托方案。
2、 借力专业+高层，实现多维高频维护。在客户初步表达家族信托业务意向后，网点请支行联系并邀请了省行陆嘉玮博士上门与客户进行专业的信托业务介绍及我行信托业务优势分析，后续网点也邀请支行分管行长一起走访客户，进一步奠定客户对我行家族信托业务的信心。此外，网点负责人与理财经理在家族信托落地前的近3个月时间内，持续通过金融知识分享、活动邀约以及贴心开展家族内其他客户的服务等逐渐与客户建立信任，让客户在认可我行专业的同时对我行精细化服务也深表赞赏。
3、 大行背书，为客户服下定心丸。网点了解到客户在明确家族信托业务意向后，也陆续去了解过其他同业及信托机构的家族信托业务，但在我行持续跟进下让客户进一步对国有大行信托业务的安全性及专业性有了更为深刻的认识，也相信我行后续的运作能力，最终实现信托业务落地。
