建行江苏省淮安分行紧跟上级行工作指引，通过抓重点业务创收、抓重点产品增收、抓常态营销争收三个方面做好大财富管理工作。一是抓重点业务创收。依托家族信托或保险金信托作为载体，引导每个网点建立20户目标客户动态清单，逐户勾画客户“九宫图”分析客户需求寻找营销突破口，借助行领导、部门和外部合作渠道等陪访资源，逐户攻克、逐户跟踪、逐户落地，以保险金信托产品功能促成大额保单。二是抓重点产品增收。坚持以客户找产品、以产品找客户，每旬或每月挑选一至两个既能符合客户需求、又能联动创造更多中收的重点产品，集全行营销力量开展阶段性专项营销活动，实现快速上量增收。三是抓常态营销争收。保持两金一保周常态化考核力度不下降，建立“班前部署--班中营销--班后复盘--每周沙龙”常态化机制，不断提升网点对常态化营销的关注力度和重视程度。保持信用卡预审批客群常态化营销，落实“定目标-转推荐-盯过程-升级营销-及时复盘”营销五步曲，形成营销闭环，优化网点岗位联动流程，各岗位快速响应配合操作出卡并活跃争收。
