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建行淮安分行纵深推进大财富管理

发布时间:2023-07-09
       建行江苏省淮安分行以坚持高目标引领,纵深推进大财富管理战略落地实施,强化投研策略传导,打造属地化财富管理经营策略,贯通一致的产品策略和销售策略链条,确保财富管理战略落地效果为总体思路。一是优化财富经营架构,形成有效的协同工作机制,赋能与指导基层,打造区域财富管理标杆建设机制。二是严格执行财富管理“三支队伍”管理办法,围绕“投研、投顾、客户服务”链路,配齐人数、明确职责分工、强化考核激励,属地化打造三支专业队伍,提升财富管理作战能力。三是发挥区域财富团队产品专家优势,坚持“顺势而为”和“逆势布局”,结合本地客群特征,发力“优选”+“定制”,打造属地化产品货架,提升产品优选、复杂产品销售和售后服务陪伴能力。四是坚持大财富管理战略不动摇,围绕“投研策略、经营策略、产品策略、销售策略”统一链条,深化推进机制建设、买方投研、队伍建设、产品优选、工具赋能等为下阶段重点工作。
 
来源:建行淮安分行
作者:周长国