工行吕梁中阳支行认真有序推进不达标私人银行客户退出

           吕梁中阳支行高度重视不达标私人银行客户退出工作，以提高签约客户质量、更好地服务存量达标客户为目的，全面做好不达标私人银行客户的退出工作，不仅减少了客户维护工作量，优化了客户系统资源，为持续提升私人银行签约客户质量打下了坚实基础。该行通过上门拜访、休闲座谈、联谊等方式，使客户进一步熟悉和了解了我行私人银行业务、私人银行理财，积极动员不达标客户购买工行私人银行理财产品，努力提升挖转客户资产归行率。确定不达标私人银行客户名单，做好退出工作，向客户致电征得其同意退出或者发送告知短信，电话内容或短信要求备份，送达不达标私人银行客户服务终止通知书、不达标私人银行客户退出告知函，以便客户提前知晓此项退出工作。对于预退出的名单客户，认真调查客户情况，写明客户清退原因，形成终止服务报告，将不达标私人银行客户退出报告交由分管行长签字并确认，上报至营业部统一安排批量扫描系统退出工作，有效提高工作效率。