今年以来，临商银行朱保支行高度重视理财产品对吸引新客户、稳定老客户的重要作用，加大营销力度，利用理财产品高收益的特性，充分发挥理财产品对支行综合效益的提升作用。通过不断加强对理财产品的宣传与营销，截止目前，该行理财销售突破3亿元。
一是加大宣传，吸引潜在客户。为强化客户对我行理财产品的认知，该行积极通过LED电子屏、宣传单页，前台营销，电话回访等途径，加大对理财产品的营销力度，依托理财产品高收益的优势，稳住老客户，吸引新客户。
二是依托前台和PCRM系统，做好客户分析。知己知彼，才能百战不殆。为加强对客户有针对性的营销，该行积极利用前台和PCRM系统做好客户分析。主动了解客户风险偏好以及资金闲置情况，根据客户具体情况为客户制定合乎其需求的理财方案。
三是完善回访机制，做好资金承接。理财销售的完成并不代表理财销售的结束，为了解客户对临商银行理财产品的认可情况，该行逐步建立和完善回访机制。通过上门走访和电话沟通等途径，积极听取客户建议，逐步完善该行在理财销售过程中的不足。同时，安排专人对即将到期理财产品的客户逐个电话通知，积极推介新一期的理财产品，做好资金的承接工作。
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