马来西亚吉隆坡--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)今天公布了2024年第一季度业绩。
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第一季度业绩
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| （单位：百万美元，每股金额除外） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 | $8,707 | $8,990 | $7,736 | -3% | 13% | ||||
| 税前收入 - 基于GAAP | $1,357 | $1,433 | $1,161 | -5% | 17% | ||||
| 税前收入利润率 - 基于GAAP | 15.6% | 15.9% | 15.0% | -35 bps | 58 bps | ||||
| 归属于SLB的净收入 - 基于GAAP | $1,068 | $1,113 | $934 | -4% | 14% | ||||
| 摊薄后每股收益 - 基于GAAP | $0.74 | $0.77 | $0.65 | -4% | 14% | ||||
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| 调整后EBITDA* | $2,057 | $2,277 | $1,788 | -10% | 15% | ||||
| 调整后EBITDA利润率* | 23.6% | 25.3% | 23.1% | -171 bps | 51 bps | ||||
| 税前分部营业收入* | $1,649 | $1,868 | $1,391 | -12% | 19% | ||||
| 税前分部营业利润率* | 18.9% | 20.8% | 18.0% | -184 bps | 95 bps | ||||
| 归属于SLB的净收入，不包括费用和贷项* | $1,082 | $1,243 | $906 | -13% | 19% | ||||
| 摊薄后每股收益，不包括费用和贷项* | $0.75 | $0.86 | $0.63 | -13% | 19% | ||||
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| 按地域划分的收入 |
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| 国际 | $7,056 | $7,292 | $5,985 | -3% | 18% | ||||
| 北美 | 1,598 | 1,641 | 1,698 | -3% | -6% | ||||
| 其他 | 53 | 57 | 53 | n/m | n/m | ||||
| $8,707 | $8,990 | $7,736 | -3% | 13% | |||||
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| *非GAAP财务指标。详见“部门”和“补充信息”部分。 | |||||||||
| n/m = 无意义 | |||||||||
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| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 按部门划分的营收 | |||||||||
| 数字化与集成 | $953 | $1,049 | $894 | -9% | 7% | ||||
| 油藏绩效 | 1,725 | 1,735 | 1,503 | -1% | 15% | ||||
| 油井建设 | 3,368 | 3,426 | 3,261 | -2% | 3% | ||||
| 生产系统 | 2,818 | 2,944 | 2,207 | -4% | 28% | ||||
| 其他 | (157) | (164) | (129) | n/m | n/m | ||||
| $8,707 | $8,990 | $7,736 | -3% | 13% | |||||
| 按部门划分的税前营业收入 |
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| 数字化与集成 | $254 | $356 | $265 | -29% | -4% | ||||
| 油藏绩效 | 339 | 371 | 242 | -8% | 40% | ||||
| 油井建设 | 690 | 770 | 672 | -10% | 3% | ||||
| 生产系统 | 400 | 442 | 205 | -10% | 95% | ||||
| 其他 | (34) | (71) | 7 | n/m | n/m | ||||
| $1,649 | $1,868 | $1,391 | -12% | 19% | |||||
| 按部门划分的税前营业利润率 |
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| 数字化与集成 | 26.6% | 34.0% | 29.6% | -735 bps | -300 bps | ||||
| 油藏绩效 | 19.7% | 21.4% | 16.1% | -170 bps | 356 bps | ||||
| 油井建设 | 20.5% | 22.5% | 20.6% | -198 bps | -11 bps | ||||
| 生产系统 | 14.2% | 15.0% | 9.3% | -84 bps | 490 bps | ||||
| 其他 | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | ||||
| 18.9% | 20.8% | 18.0% | -184 bps | 95 bps | |||||
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| n/m = 无意义 | |||||||||
本年度开局喜人
SLB首席执行官Olivier Le Peuch评论道：“本年度我们的开局业绩令人振奋，我们宣布了收购ChampionX Corporation (ChampionX)的协议，此举将加强我们的生产和回收业务组合。此外，我们继续保持增长势头，营收和EBITDA同比稳健增长，符合我们的第一季度和全年指引，第一季度业绩表现强劲。
“与去年同期相比，本季度营收增长13%，每股收益（不包括费用和贷项）为0.75美元，增长19%，调整后EBITDA增长15%，调整后EBITDA利润率连续第13个季度同比增长。大约一半的同比营收增长来自Aker海底业务，该业务源自2023年第四季度我们与Aker组建的合资企业OneSubsea。
“国际市场营收同比增长18%，抵消了北美市场营收下滑6%的影响。不计Aker海底业务的贡献，国际市场营收增长10%。
“本季度我们继续受益于在国际市场上的有利布局和推广，中东和亚洲同比增长高达29%，欧洲和非洲同比增长18%。
“受季节性因素影响，北美和国际市场营收环比下降3%。不过，由于业务活动大幅增加，部分抵消了季节性因素影响，下降幅度相比往年有所缩小。
“在此我要感谢SLB团队取得这些优异业绩。期待我们能在未来几个季度继续保持这一势头。”
第一季度业绩主要源自核心业务
“我们的核心业务——包括油藏绩效、油井建设和生产系统——实现了13%的营收同比增长，税前部门营业利润率提高了200多个基点(bps)。这一增长得益于对长周期开发和产能扩张的投资，特别是在中东、亚洲和拉丁美洲。
“在收购Aker海底业务的推动下，生产系统营收同比增长28%。不计Aker海底业务的贡献，生产系统营收增长6%，主要得益于完井、地面生产系统和人工升举销量增加带来的国际市场营收的两位数增长。由于陆地和海上所有区域以及勘探和生产活动的增产、评估和修井服务增加，油藏绩效营收同比增长15%。油井建设营收同比增长3%，主要得益于国际营收增长9%，以中东和亚洲地区表现最为突出，但部分被北美地区业务活动减少所抵消。”
营收增长、利润率提升及股东回报
“我们对2024年全球营收增长的前景仍然充满信心，北美市场的下滑被国际市场的业绩提升所抵消。本周期内的增长动能保持不变，所有地区的国际和海上业务均在增长，随着我们继续获得新合同，所有部门都将受益，同时也有利于我们的回款和合同延期。
“在国际服务和设备容量紧张，技术采用增加以及进一步提高运营效率需求的推动下，我们的利润仍将继续提升。因此，我们维持之前制定的全年EBITDA增长中双位数的指引。
“具体到第二季度，我们预计北半球的业务活动将出现季节性反弹，同时以中东、亚洲和非洲为首的国际市场业务活动也将显著增长。这将推动所有部门和地区的利润率普遍环比提升。
“基于本年度的良好开局、对产生充裕现金流能力的信心，以及之前宣布收购ChampionX所带来的预期贡献，我们的目标是在未来两年内为股东创造70亿美元的回报。这意味着我们2024年的股东回报目标为30亿美元，2025年为40亿美元。”
增长势头仍在持续
“随着需求不断增长，市场基本面表现稳固，油气行业继续从中受益。这保证了与我们的业务优势关系紧密的大量业务活动基数，特别是在国际和海上市场方面。随着本增长周期的持续，我们预计运营商将增加对生产和油藏采收率的投资，以最大限度地提高生产资产的效率和寿命。随着时间的推移，运营支出在全球上游支出中所占的比例将越来越大。
“我们已经从这些投资中受益，我们最近宣布的收购ChampionX的协议将使我们能够增加领先的生产化学品产品组合和补充性的人工升举产品，从而进一步抓住这一不断增长的机会。我们期待利用ChampionX的强大能力为客户提供卓越的绩效。
“此外，整个行业日益重视减排，为低碳技术和碳捕集与封存(CCS)带来了一个前景广阔的新市场，我们在该市场中处于非常有利的位置。我们最近宣布同意收购Aker Carbon Capture的多数股权，以扩充CCS产品组合，便是一个典型例证。
“总之，本周期的发展状况将继续强化我们的战略和未来前景。我期待能在本年度继续为客户提供卓越的服务，并为股东带来出色的业绩。”
其他事件
本季度，SLB以每股50.13美元的平均价格回购了540万股普通股，总购买价格为2.7亿美元。
2024年3月27日，SLB宣布了一项协议，将其碳捕集业务与Aker Carbon Capture (OSE: ACC)合并，以支持加速大规模工业脱碳。此次合并将互补的技术组合、领先的工艺设计专业知识和成熟的项目交付平台结合在一起，将充分利用Aker Carbon Capture的商业碳捕集产品阵容和SLB的新技术开发和工业化能力。双方将联手打造一个工具，在经过验证的商业平台上加速将早期颠覆性技术引入全球市场。交易完成后，SLB将拥有合并后业务80%的股份，ACC将拥有20%的股份。该交易尚待监管部门批准并须满足其他惯例成交条件，预计将于2024年第二季度完成。
2024年4月2日，SLB和ChampionX Corporation (NASDAQ: CHX)宣布了SLB以全股票交易方式收购ChampionX的最终协议。根据协议条款，ChampionX股东手中的每股ChampionX股票将换得0.735股SLB普通股。交易完成时，ChampionX股东将拥有约9%的SLB已发行普通股。SLB预计在交易完成后的前三年内，通过增加营收和节约成本等方式，实现每年约4亿美元的税前协同效应。该交易尚需获得ChampionX股东和监管部门批准，并须满足其他惯例成交条件。预计该交易将于2024年底之前完成。
2024年4月19日，SLB董事会批准了每股已发行普通股0.275美元的季度现金股息，于2024年7月11日开始向2024年6月5日登记在册的股东支付股息。
按地理区域划分的第一季度营收
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 北美 | $1,598 | $1,641 | $1,698 | -3% | -6% | ||||
| 拉丁美洲 | 1,654 | 1,722 | 1,617 | -4% | 2% | ||||
| 欧洲和非洲* | 2,322 | 2,429 | 1,974 | -4% | 18% | ||||
| 中东和亚洲 | 3,080 | 3,141 | 2,394 | -2% | 29% | ||||
| 抵消项和其他 | 53 | 57 | 53 | n/m | n/m | ||||
| $8,707 | $8,990 | $7,736 | -3% | 13% | |||||
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| 国际 | $7,056 | $7,292 | $5,985 | -3% | 18% | ||||
| 北美 | $1,598 | $1,641 | $1,698 | -3% | -6% | ||||
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| *包括俄罗斯和里海地区 | |||||||||
| n/m = 无意义 | |||||||||
国际
拉丁美洲地区的营收为16.5亿美元，同比增长2%，主要由于生产系统在巴西的销量增加以及阿根廷钻井活动的活跃，但部分被墨西哥钻井营收减少所抵消。由于在墨西哥的钻井营收减少以及在厄瓜多尔的资产绩效解决方案(APS)营收减少，该地区的营收环比下降4%。
欧洲和非洲地区的营收为23.2亿美元，同比增长18%，主要源于收购Aker的海底业务，该业务主要位于斯堪的纳维亚半岛。西非海上勘探、钻井和生产活动的增加进一步推动了增长。由于季节性业务活动减少（主要是在欧洲和斯堪的纳维亚半岛），营收环比下降4%。
得益于沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、阿曼、科威特以及东南亚和澳大利亚钻探、修井和评估活动的增加，中东和亚洲地区营收为30.8亿美元，同比增长29%。环比方面，由于季节性业务活动减少和年终产品销售停滞，营收环比下降2%。
北美
北美地区的营收为16亿美元，同比下降6%，原因是美国陆地钻井活动减少，加拿大APS营收下降，而海上业务营收同比持平。由于美国墨西哥湾生产系统销售下滑，北美营收环比下降3%，而美国陆地营收环比基本持平。
按部门划分的第一季度业绩
数字化与整合
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 |
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| 国际 | $717 | $790 | $642 | -9% | 12% | ||||
| 北美 | 236 | 257 | 251 | -8% | -6% | ||||
| 其他 | - | 2 | 1 | n/m | n/m | ||||
| $953 | $1,049 | $894 | -9% | 7% | |||||
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| 税前营业收入 | $254 | $356 | $265 | -29% | -4% | ||||
| 税前营业利润率 | 26.6% | 34.0% | 29.6% | -735 bps | -300 bps | ||||
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| n/m = 无意义 | |||||||||
得益于国际市场数字化产品销售的增长，数字化与整合部门营收为9.53亿美元，同比增长7%，而APS营收同比持平。环比方面，在年底强劲的数字化产品销售之后，营收出现了9%的季节性下滑。
数字化与整合部门的税前营业利润率为27%，同比下降300个基点，环比下降735个基点。税前营业利润率的同比下降源于受到APS摊销费用上升和天然气价格下降的影响。税前营业利润率环比下降的主要原因是数字化产品销售的季节性下降。
油藏绩效
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 | |||||||||
| 国际 | $1,592 | $1,611 | $1,380 | -1% | 15% | ||||
| 北美 | 130 | 123 | 120 | 6% | 8% | ||||
| 其他 | 3 | 1 | 3 | n/m | n/m | ||||
| $1,725 | $1,735 | $1,503 | -1% | 15% | |||||
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| 税前营业收入 | $339 | $371 | $242 | -8% | 40% | ||||
| 税前营业利润率 | 19.7% | 21.4% | 16.1% | -170 bps | 356 bps | ||||
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| n/m = 无意义 | |||||||||
油藏绩效部门营收为17.2亿美元，同比增长15%，主要得益于陆地和海上所有区域以及勘探和生产活动相关的增产、评估和修井服务的增加。超过70%的营收增长来自中东和亚洲。该部门营收环比下降1%，主要由于俄罗斯和亚洲的季节性业务活动减少，但部分被中东、北美、欧洲和非洲的业务活动增加所抵消。
油藏绩效部门税前营业利润率为20%，同比增长356个基点。得益于业务活动的增加以及评估和增产技术强度的提高带来的价格上升，国际市场的盈利能力不断改善。由于国际市场修井业务活动的季节性营收下降，税前营业利润率环比下降了170个基点。
油井建设
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 | |||||||||
| 国际 | $2,707 | $2,748 | $2,493 | -1% | 9% | ||||
| 北美 | 604 | 614 | 711 | -2% | -15% | ||||
| 其他 | 57 | 64 | 57 | n/m | n/m | ||||
| $3,368 | $3,426 | $3,261 | -2% | 3% | |||||
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| 税前营业收入 | $690 | $770 | $672 | -10% | 3% | ||||
| 税前营业利润率 | 20.5% | 22.5% | 20.6% | -198 bps | -11 bps | ||||
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| n/m = 无意义 | |||||||||
油井建设部门营收为33.7亿美元，同比增长3%，原因是国际市场（主要是中东和亚洲）的业务活动强劲，但部分被北美和拉丁美洲地区的营收下降所抵消。由于所有地区的季节性业务活动减少，营收环比下降2%。
油井建设部门的税前营业利润率为20%，同比基本持平。得益于测量和流体相关业务活动大幅增加，国际市场的利润率继续上升，但部分被北美地区的利润率下降所抵消。由于业务活动的季节性减少，税前营业利润率环比下降198个基点。
生产系统
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三个月 | 变化 | ||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2023年 | 环比 | 同比 | |||||
| 营收 | |||||||||
| 国际 | $2,164 | $2,276 | $1,574 | -5% | 37% | ||||
| 北美 | 647 | 666 | 626 | -3% | 3% | ||||
| 其他 | 7 | 2 | 7 | n/m | n/m | ||||
| $2,818 | $2,944 | $2,207 | -4% | 28% | |||||
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| ||||||||
| 税前营业收入 | $400 | $442 | $205 | -10% | 95% | ||||
| 税前营业利润率 | 14.2% | 15.0% | 9.3% | -84 bps | 490 bps | ||||
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| n/m = 无意义 | |||||||||
生产系统部门营收为28.2亿美元，同比增长28%，主要得益于收购了Aker海底业务。排除收购Aker海底业务的影响，营收同比增长6%，主要源于两位数的国际销售增长。全球市场上完井、地面生产系统和人工升举销售强劲，推动了有机同比增长，但部分被中游生产系统销售的减少所抵消。由于水下生产系统、人工升举和中游生产系统的季节性销售下降，导致营收环比下降。
生产系统的税前营业利润率同比增长490个基点，原因是海底生产系统、完井、地面生产系统和人工升举的盈利能力提高。盈利能力提升主要得益于业务活动组合、执行效率和积压订单在价格提升后的转换。环比方面，由于季节性销售下滑，该部门的税前营业利润率有所下降。
季度亮点
核心业务
合同授予
SLB继续赢得符合SLB核心优势的新合同，尤其是在国际和海上油气盆地领域。值得关注的亮点如下：
技术与绩效
本季度值得关注的技术引进和部署如下：
脱碳
SLB专注于开发和实施能够减少排放和环境影响的技术，同时采用实用的、可量化验证的解决方案。亮点如下：
数字化
SLB正在大规模部署数字技术，与客户合作将其技术和工作流程迁移到云端，帮助客户采用新的人工智能功能，并利用洞察来提升绩效。值得关注的亮点如下：
合同授予
数字化支持
新能源
SLB继续通过创新技术和战略合作伙伴关系参与全球向低碳能源系统的过渡，举例如下：
财务表
简明综合损益表
| （单位：百万美元，每股金额除外） | ||||
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| 三个月 | ||||
| 截至3月31日的期间 | 2024年 | 2023年 | ||
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| 营收 | $8,707 | $7,736 | ||
| 利息和其他收入(1) | 84 | 92 | ||
| 支出 | ||||
| 营收成本(1) | 7,007 | 6,285 | ||
| 研究与工程 | 182 | 174 | ||
| 一般与管理 | 121 | 91 | ||
| 并购与整合(1) | 11 | - | ||
| 利息 | 113 | 117 | ||
| 税前收入(1) | $1,357 | $1,161 | ||
| 税费(1) | 259 | 217 | ||
| 净利润(1) | $1,098 | $944 | ||
| 归属于非控股权益的净收入(1) | 30 | 10 | ||
| 归属于SLB的净收入(1) | $1,068 | $934 | ||
|
| ||||
| SLB的摊薄每股收益(1) | $0.74 | $0.65 | ||
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| ||||
| 平均流通股 | 1,431 | 1,426 | ||
| 假定摊薄后平均流通股 | 1,447 | 1,446 | ||
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| ||||
| 计入费用的折旧和摊销(2) | $600 | $563 | ||
| (1) | 详见“费用和贷项”部分。 |
| (2) | 包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和APS投资。 |
简明合并资产负债表
| （单位：百万美元） | ||||
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| 2024年 | 2023年 | |||
| 资产 | 3月31日 | 12月31日 | ||
| 流动资产 | ||||
| 现金和短期投资 | $3,491 | $3,989 | ||
| 应收账款 | 8,222 | 7,812 | ||
| 存货 | 4,549 | 4,387 | ||
| 其他流动资产 | 1,438 | 1,530 | ||
| 17,700 | 17,718 | |||
| 对附属公司的投资 | 1,606 | 1,624 | ||
| 固定资产 | 7,253 | 7,240 | ||
| 商誉 | 14,086 | 14,084 | ||
| 无形资产 | 3,167 | 3,239 | ||
| 其他资产 | 4,044 | 4,052 | ||
| $47,856 | $47,957 | |||
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| ||||
| 负债和权益 | ||||
| 流动负债 | ||||
| 应付账款和应计负债 | $10,051 | $10,904 | ||
| 预计所得税负债 | 987 | 994 | ||
| 短期借款和长期债务的流动部分 | 1,430 | 1,123 | ||
| 应付股息 | 411 | 374 | ||
| 12,879 | 13,395 | |||
| 长期债务 | 10,740 | 10,842 | ||
| 退休后福利 | 177 | 175 | ||
| 其他负债 | 2,137 | 2,186 | ||
| 25,933 | 26,598 | |||
| 股东权益 | 21,923 | 21,359 | ||
| $47,856 | $47,957 | |||
流动资金
| （单位：百万美元） | ||||||
| 流动资金的组成部分 | 2024年 | 2023年 | 2023年 | |||
| 现金和短期投资 |
| $3,491 | $3,989 | $2,504 | ||
| 短期借款和长期债务的流动部分 |
| (1,430) | (1,123) | (2,140) | ||
| 长期债务 |
| (10,740) | (10,842) | (10,698) | ||
| 净债务(1) |
| $(8,679) | $(7,976) | $(10,334) | ||
|
| ||||||
| 流动资金变化详情如下： | ||||||
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| ||||||
| 三个 |
| 三个 | ||||
| 月 |
| 月 | ||||
| 截至3月31日的期间 |
| 2024年 |
| 2023年 | ||
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| ||||||
| 净收入 |
| $1,098 | $944 | |||
| 扣除税款后的收费和贷项(2) |
| 19 | (28) | |||
|
| 1,117 | 916 | ||||
| 折旧和摊销(3) |
| 600 | 563 | |||
| 股票薪酬费用 |
| 100 | 81 | |||
| 营运资本变动 |
| (1,486) | (1,230) | |||
| 其他 |
| (4) | - | |||
| 经营活动产生的现金流 |
| 327 | 330 | |||
|
| ||||||
| 资本支出 |
| (399) | (410) | |||
| APS投资 |
| (121) | (133) | |||
| 勘探数据资本支出 |
| (29) | (52) | |||
| 自由现金流(4) |
| (222) | (265) | |||
|
| ||||||
| 已付股息 |
| (357) | (249) | |||
| 股票回购计划 |
| (270) | (230) | |||
| 员工股票计划收益 |
| 115 | 121 | |||
| 业务收购和投资，不计获得的现金 |
| (27) | (244) | |||
| 购买蓝筹掉期证券 |
| (52) | (38) | |||
| 出售蓝筹掉期证券所得 |
| 34 | 26 | |||
| 出售Liberty股份所得 |
| - | 137 | |||
| 已结算的股票薪酬净额支付的税款 |
| (78) | (88) | |||
| 其他 |
| 58 | (72) | |||
| 汇率变动影响前的净债务减少 |
| (799) | (902) | |||
| 汇率变动对净债务的影响 |
| 96 | (100) | |||
| 净债务减少额 |
| (703) | (1,002) | |||
| 期初净债务 |
| (7,976) | (9,332) | |||
| 期末净债务 |
| $(8,679) | $(10,334) | |||
| (1) | “净债务”表示扣除现金和短期投资后的总债务。管理层认为，净债务通过反映可用于偿还债务的现金和投资，为投资者和管理层提供了有关SLB负债水平的有用信息。净债务是一项非GAAP财务指标，应作为总债务的补充，而不是替代或优于总债务。 |
| (2) | 详见“费用和贷项”部分。 |
| (3) | 包括固定资产折旧和无形资产摊销、勘探数据成本和APS投资。 |
| (4) | “自由现金流”表示经营活动产生的现金流减去资本支出、APS投资和勘探数据资本支出。管理层认为自由现金流是公司的一项重要流动性指标，对投资者和管理层十分有用，可用于衡量SLB生成现金的能力。一旦满足了业务需求和义务，这些现金可以用于公司未来的增长投资，或通过支付股息或回购股份返还给股东。自由现金流并不代表可自由支配的剩余现金流。自由现金流是一项非GAAP财务指标，应作为经营活动产生的现金流的补充，而不是替代或优于经营活动产生的现金流。 |
费用和贷项
除了按照美国通用会计准则(GAAP)确定的财务结果外，这份2024年第一季度的财务业绩新闻稿还包括SEC的《条例G》下定义的非GAAP财务指标。除了在“流动性”部分讨论的非GAAP财务指标外，扣除费用和贷项后的SLB净收入，以及从中衍生的指标（包括扣除费用和贷项的摊薄后每股收益、扣除费用和贷项的有效税率、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率）都是非GAAP财务指标。管理层认为，从这些财务指标中剔除费用和贷项，可为SLB的基本业务成果和运营趋势提供有用的视角，也是评估SLB逐期运营情况的一种方法。这些指标也被管理层用作绩效评估指标，用于确定某些激励性薪酬。上述非GAAP财务指标应该作为其他按照GAAP准备的财务绩效指标的补充，而不是替代或更优越的指标。以下是这些非GAAP指标与可比的GAAP指标的对比调节表。关于调整后EBITDA与可比的GAAP指标的调节，请参阅“补充信息”部分（问题9）。
| （单位：百万美元，每股金额除外） | ||||||||||
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| 2024年第一季度 | ||||||||||
| 税前 | 税项 | 非控制权益 | 净值 | 摊薄后 | ||||||
| SLB净收入（基于GAAP） | $1,357 | $259 | $30 | $1,068 | $0.74 | |||||
| 并购与整合(1) | 25 | 6 | 5 | 14 | 0.01 | |||||
| 排除费用和贷项的SLB净收入 | $1,382 | $265 | $35 | $1,082 | $0.75 | |||||
|
| ||||||||||
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| 2023年第一季度 | ||||||||||
| 税前 | 税项 | 非控制权益 | 净值 | 摊薄后 | ||||||
| SLB净收入（基于GAAP） | $1,161 | $217 | $10 | $934 | $0.65 | |||||
| 出售Liberty股份所得(2) | (36) | (8) | - | (28) | (0.02) | |||||
| 排除费用和贷项的SLB净收入 | $1,125 | $209 | $10 | $906 | $0.63 | |||||
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| 2023年第四季度 | ||||||||||
| 税前 | 税项 | 非控制权益 | 净值 | 摊薄后 | ||||||
| SLB净收入（基于GAAP） | $1,433 | $284 | $36 | $1,113 | $0.77 | |||||
| 并购与整合(3) | 56 | 8 | 8 | 40 | 0.03 | |||||
| 阿根廷货币贬值(4) | 90 | - | - | 90 | 0.06 | |||||
| 排除费用和贷项的SLB净收入 | $1,579 | $292 | $44 | $1,243 | $0.86 | |||||
| (1) | 这些费用中的1400万美元在简明综合损益表中归入营收成本，其余1100万美元归入并购与整合。 |
| (2) | 在简明综合损益表中归入利息和其他收入。 |
| (3) | 这些费用中的4500万美元在简明综合损益表中归入并购与整合，其余1100万美元归入营收成本。 |
| (4) | 在简明综合损益表中归入营收成本。 |
部门
| （单位：百万美元） | ||||||||||||
| 截至以下日期的三个月 | ||||||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
| 营收 | | 营收 | | 营收 | | |||||||
| 数字化与整合 | $953 | $254 | $1,049 | $356 | $894 | $265 | ||||||
| 油藏绩效 | 1,725 | 339 | 1,735 | 371 | 1,503 | 242 | ||||||
| 油井建设 | 3,368 | 690 | 3,426 | 770 | 3,261 | 672 | ||||||
| 生产系统 | 2,818 | 400 | 2,944 | 442 | 2,207 | 205 | ||||||
| 抵消项和其他 | (157) | (34) | (164) | (71) | (129) | 7 | ||||||
| 税前分部营业收入 | 1,649 | 1,868 | 1,391 | |||||||||
| 公司和其他 | (191) | (193) | (169) | |||||||||
| 利息收入(1) | 34 | 30 | 17 | |||||||||
| 利息支出(1) | (110) | (126) | (114) | |||||||||
| 费用和贷项(2) | (25) | (146) | 36 | |||||||||
| $8,707 | $1,357 | $8,990 | $1,433 | $7,736 | $1,161 | |||||||
| (1) | 不包括包含在分部结果中的金额。 |
| (2) | 详见“费用和贷项”部分。 |
补充信息
常见问题
| 1) | 2024年全年的资本投资指引是多少？ | |
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| 2024年全年的资本投资（包括资本支出、勘探数据成本和APS投资）预计约为26亿美元，与2023年全年的水平相同。 | |
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| 2) | 2024年第一季度经营活动产生的现金流和自由现金流是多少？ | |
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| 2024年第一季度经营活动产生的现金流为3.27亿美元，自由现金流为负2.22亿美元。 | |
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| 3) | 2024年第一季度的“利息和其他收入”包括什么？ | |
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| 2024年第一季度的“利息和其他收入”为8400万美元，其中包括3800万美元的利息收入和4600万美元的权益法投资收益。 | |
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| 4) | 2024年第一季度的利息收入和利息支出有何变化？ | |
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| 2024年第一季度的利息收入为3800万美元，环比减少200万美元。利息支出为1.13亿美元，环比减少1700万美元。 | |
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| 5) | SLB税前合并收入与税前分部营业收入有何差异？ | |
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| 差额包括未分配给分部的公司项目、费用和贷项、利息收入和利息支出，以及股票薪酬费用、与某些无形资产相关的摊销费用、某些集中管理项目和其他非经营性项目。 | |
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| 6) | 2024年第一季度的有效税率(ETR)是多少？ | |
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| 2024年第一季度根据GAAP计算的ETR为19.1%，而2023年第四季度为19.9%。排除费用和贷项，2024年第一季度的ETR为19.1%，而2023年第四季度为18.5%。 | |
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| 7) | 截至2024年3月31日，已发行的普通股有多少，与上季度末相比有什么变化？ | |
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| 截至2024年3月31日，已发行普通股份数为14.29亿股；截至2023年12月31日，已发行普通股份数为14.27亿股。 |
| （单位：百万美元） | |||||
| 截至2023年12月31日的流通股份 | 1,427 | ||||
| 根据员工股票购买计划发行的股票 | 2 | ||||
| 减去交换股份后，授予期权获得者的股份 | - | ||||
| 限制性股票的授予 | 5 | ||||
| 股票回购计划 | (5) | ||||
| 截至2024年3月31日的流通股份 | 1,429 | ||||
| 8) | 2024年第一季度和2023年第四季度的加权平均流通股份数是多少？ 这与用于计算摊薄每股收益的假定摊薄后平均流通股份数如何调节？ | |
| 2024年第一季度和2023年第四季度的加权平均流通股份数分别为14.31亿股和14.29亿股。以下是加权平均流通股份数与用于计算摊薄每股收益的假定摊薄后平均流通股份数的调节。 |
| （单位：百万美元） | |||||||
| 2024年 | 2023年 | ||||||
| 加权平均流通股 | 1,431 | 1,429 | |||||
| 未赋益的限制性股票 | 15 | 16 | |||||
| 假定行使股票期权 | 1 | 1 | |||||
| 假定摊薄后的平均流通股份数 | 1,447 | 1,446 |
| 9) | SLB 2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度的调整后EBITDA分别是多少？ | |
| SLB 2024年第一季度的调整后EBITDA为20.57亿美元，2023年第四季度为22.77亿美元，2023年第一季度为17.88亿美元，计算方法如下： |
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2023年 | |||||||
| 归属于SLB的净收入 | $1,068 | $1,113 | $934 | ||||||
| 归属于非控股权益的净收入 | 30 | 36 | 10 | ||||||
| 税费 | 259 | 284 | 217 | ||||||
| 税前收入 | $1,357 | $1,433 | $1,161 | ||||||
| 费用和贷项 | 25 | 146 | (36) | ||||||
| 折旧和摊销 | 600 | 609 | 563 | ||||||
| 利息支出 | 113 | 130 | 117 | ||||||
| 利息收入 | (38) | (41) | (17) | ||||||
| 调整后EBITDA | $2,057 | $2,277 | $1,788 | ||||||
| 调整后EBITDA表示扣除了费用和信贷、折旧和摊销、利息支出以及利息收入的税前收入。管理层认为，调整后EBITDA是SLB重要的盈利指标，它为SLB的基本业务成果和运营趋势提供了有用的视角，也是评估SLB逐期运营情况的一种方法。管理层还将调整后EBITDA作为一项绩效指标，用于确定某些激励性薪酬。调整后EBITDA应视为根据GAAP准备的其他财务绩效指标的补充，而非替代或优于这些指标。 |
| 10) | 2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度的折旧和摊销费用由哪些部分组成？ | |
| 2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度的折旧和摊销费用构成如下： |
| （单位：百万美元） | |||||||||
| 2024年 | 2023年 | 2023年 | |||||||
| 固定资产折旧 | $377 | $380 | $347 | ||||||
| 无形资产摊销 | 81 | 83 | 76 | ||||||
| APS投资摊销 | 113 | 111 | 91 | ||||||
| 已资本化的勘探数据成本摊销 | 29 | 35 | 49 | ||||||
| $600 | $609 | $563 |
| 11) | SLB的核心业务由哪些部门组成？这些部门在2024年第一季度和2023年第一季度的营收和税前营业收入是多少？ | |
| SLB的核心业务包括油藏绩效、油井建设和生产系统。2024年第一季度和2023年第一季度，SLB核心业务的营收和税前营业收入计算如下： |
| 截至以下日期的三个月 |
| |||||||
| 2024年 | 2023年 | 变化 | ||||||
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| ||||||||
| 营收 |
| |||||||
| 油藏绩效 | $1,725 | $1,503 |
| |||||
| 油井建设 | 3,368 | 3,261 |
| |||||
| 生产系统 | 2,818 | 2,207 |
| |||||
| $7,911 | $6,971 | 13% | ||||||
|
| ||||||||
| 税前营业收入 |
| |||||||
| 油藏绩效 | $339 | $242 |
| |||||
| 油井建设 | 690 | 672 |
| |||||
| 生产系统 | 400 | 205 |
| |||||
| $1,429 | $1,119 | 28% | ||||||
|
| ||||||||
| 税前营业利润率 |
| |||||||
| 油藏绩效 | 19.7% | 16.1% |
| |||||
| 油井建设 | 20.5% | 20.6% |
| |||||
| 生产系统 | 14.2% | 9.3% |
| |||||
| 18.1% | 16.1% | 202 bps | ||||||
关于SLB
SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，致力于推动能源创新，实现地球的环境平衡。我们拥有遍布100多个国家/地区的全球业务，而员工的来源地几乎是公司运营所在国家/地区数量的两倍，同时我们致力于在石油和天然气领域进行创新，大规模推动数字化转型，促进产业脱碳，以及开发和推广新能源系统，加速能源转型。如需了解更多信息，请访问slb.com。
电话会议信息
SLB将于2024年4月19日（星期五）举行电话会议，讨论财务业绩新闻稿和业务展望。电话会议拟定于美国东部时间上午9:30 开始。要加入对公众开放的电话会议，请在北美地区致电+1 (844) 721-7241，或在北美地区以外致电+1 (409) 207-6955，在电话会议预定开始时间前约10分钟联系电话会议接线员，并提供接入代码8858313。电话会议结束后，在2024年5月19日之前，通过在北美拨打+1 (866) 207-1041，或在北美以外拨打+1 (402) 970-0847，并提供接入码4812789，可以获得音频重播。电话会议将同时在www.slb.com/irwebcast上以仅限收听的方式进行网络直播。直播回放也将在同一网站提供，并保留至2024年5月19日。
前瞻性陈述
本2024年第一季度财务业绩新闻稿以及我们做出的其他陈述包含联邦证券法规定的“前瞻性陈述”，其中包括任何非历史事实的陈述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“可能”、“能够”、“相信”、“预测”、“计划”、“潜在”、“预计”、“推测”、“前兆”、“预测”、“展望”、“期望”、“估计”、“打算”、“预料”、“雄心”、“目的”、“目标”、“计划”、“认为”、“应该”、“或将”、“将会”、“将”、“看到”、“很可能”等类似的词语。前瞻性陈述涉及各种程度的不确定性，例如关于我们的财务和绩效目标以及其他对我们的业务展望、SLB作为整体以及其各个分部门（以及每个分部门内特定的业务线、地理区域或技术）的增长的预测或期望；石油和天然气需求和产量增长；石油和天然气价格；能源转型和全球气候变化的预测或期望；运营程序和技术的改进；SLB和石油天然气行业的资本支出；我们的业务战略，包括数字化和“油盆适配”战略，以及我们客户的战略；我们的资本配置计划，包括分红计划和股票回购计划；我们的APS项目、合资企业和其他联盟；乌克兰持续的冲突对全球能源供应的影响；原材料的获取；未来全球经济和地缘政治条件；未来的流动性，包括自由现金流；以及未来的运营结果，如毛利水平等。这些陈述受到风险和不确定性事件的影响，包括但不限于：全球经济和地缘政治条件的变化；客户的勘探和生产支出变化，以及石油和天然气勘探和开发水平的变化；客户和供应商的运营和财务状况；无法实现我们的财务和绩效目标以及其他预测和期望；无法实现我们的净零碳排放目标或临时减排目标；关键地区世界经济、地缘政治和商业条件；乌克兰持续的冲突；外汇风险；通货膨胀；政府货币政策的变化；价格压力；天气和季节性因素；疫情的不利影响；原材料的可用性和成本；运营修改、延迟或取消；供应链的挑战；生产下降；未来费用的程度；无法从我们的业务战略和计划（如数字化或新能源）以及成本削减战略中实现效率和其他预期的益处；政府法规和监管要求的变化，包括与海上石油和天然气勘探、放射性源、爆炸物、化学品和气候相关倡议有关的要求；技术无法应对勘探中的新挑战；替代能源来源或产品替代品的竞争力；以及本新闻稿和我们最近提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的10-K、10-Q和8-K表格中详细列出的其他风险和不确定性。
本新闻稿还包含与SLB和ChampionX之间的拟议交易相关的陈述，包括关于交易益处和交易预期时间安排的陈述。可能影响未来业绩和表现的因素和风险包括但不限于，且在每种情况下可能是SLB和ChampionX拟议交易的一个可能结果：SLB和ChampionX之间拟议交易的最终结果，包括ChampionX股东可能不批准与拟议交易有关的合并协议；拟议交易公告的影响；运营SLB和ChampionX各自业务的能力，包括业务中断；保留和招聘关键人员和员工的困难；维持与客户、供应商和其他商业伙伴的良好商业关系的能力；拟议交易的条款和时间安排；任何事件、变化或其他情况的发生可能导致拟议交易的终止；拟议交易的预期或实际税务处理；满足完成拟议交易的成交条件的能力（包括ChampionX股东对与拟议交易有关的合并协议的批准）；与完成拟议交易及相关行动相关的其他风险；SLB和ChampionX成功整合业务并从拟议交易中实现预期协同效应和价值创造的能力；在预期的条件下获得或及时获得政府监管批准的能力；与拟议交易相关的诉讼和监管程序，包括可能针对SLB或ChampionX提起的任何诉讼；以及在SLB和ChampionX最近向SEC呈报或提交的10-K、10-Q和8-K表文件中讨论的风险因素。
如果发生一个或多个上述风险或不确定性事件（或任何这种发展的后果发生变化），或者经过证明我们的基本假设不正确，实际结果或成果可能与我们在前瞻性陈述中反映的情况存在实质性差异。在本新闻稿中，关于我们的环境、社会和其他可持续性计划和目标的前瞻性和其他陈述，并不意味着这些陈述对投资者必然具有重要性或需要在我们向SEC提交的文件中披露。此外，历史、现在和前瞻性的环境、社会和可持续性相关陈述可能基于仍在发展中的衡量进展的标准、持续演变的内部控制和流程，以及可能在未来发生变化的假设。本新闻稿中的陈述是截至发布日期作出的，SLB不承担更新或修订此类陈述的任何意图或义务，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。
关于与ChampionX交易的额外信息及查找途径
就与ChampionX的拟议交易而言，SLB计划向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份S-4表格注册声明（“S-4表格”），该声明将包括ChampionX的代理声明，并同时构成关于拟议交易中将发行的SLB股份的SLB招股说明书（“代理声明/招股说明书”）。SLB和ChampionX也可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本文件不代替S-4表格或代理声明/招股说明书或者SLB或ChampionX可能向SEC提交的任何其他文件。最终的代理声明/招股说明书（一旦可以获取）将邮寄给ChampionX的股东。我们敦促投资者和证券持有人仔细、完整地阅读注册声明、代理声明/招股说明书以及可能向SEC提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正或补充（一旦可以获取），因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。一旦这些文件向SEC提交，投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获取S-4表格和代理声明/招股说明书（一旦可以获取）以及包含关于SLB、ChampionX及拟议交易之重要信息的其他文件的副本。SLB向SEC呈报或提交的文件副本将在SLB的网站(https://investorcenter.slb.com)上免费提供。ChampionX向SEC呈报或提交的文件副本将在ChampionX的网站(https://investors.championx.com)上免费提供。SLB或ChampionX网站上包含的或可通过其访问的信息并未通过引用纳入本新闻稿。
征集代理人参与者
SLB、ChampionX及其某些各自的董事和执行官员可能被视为拟议交易中征集代理的参与者。关于SLB的董事和执行官员的信息，包括他们通过安全持股或其他方式的直接或间接利益描述，已在SLB于2024年2月22日提交给SEC的2024年度股东大会代理声明(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024_def14a.htm)（包括其中的标题为“董事报酬”、“管理层和董事会的安全持股”、“薪酬讨论与分析”、“2023年薪酬决策和结果”、“2023年总薪酬的元素”、“长期股权激励奖励”、“执行薪酬表”、“2023年基于计划的奖励授予”、“2023年末未清算的股权奖励”、“终止或控制权变更时的潜在支付”和“薪酬与绩效对比”的部分），以及SLB于2024年1月24日提交给SEC的截至2023年12月31日财年的10-K表年报(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-20231231.htm)（包括标题为“项目10：董事、执行官员和企业治理”、“项目11：高管薪酬”、“项目12：某些受益所有者和管理层的安全持股及相关股东事宜”和“项目13：某些关系和相关交易及董事独立性”的部分）中阐明。关于ChampionX的董事和执行官员的信息，包括他们通过安全持股或其他方式的直接或间接利益描述，已在ChampionX于2024年4月3日提交给SEC的2024年度股东大会代理声明(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001723089/000172308924000079/championx-20240401.htm)（包括标题为“执行薪酬亮点”、“董事薪酬”、“2023年董事薪酬表”、“某些受益所有者和管理层的安全持股”、“薪酬讨论与分析”、“2023年关键薪酬概览”、“高管薪酬计划的元素”、“长期股权激励薪酬”、“额外的执行薪酬治理考虑因素”、“执行薪酬表”、“终止或变更控制时的潜在支付”和“薪酬与绩效对比”的部分），以及ChampionX于2024年2月6日提交给SEC的截至2023年12月31日财年的10-K表年报(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm)（包括标题为“项目10：董事、执行官员和企业治理”、“项目11：高管薪酬”、“项目12：某些受益所有者和管理层的安全持股及相关股东事宜”和“项目13：某些关系和相关交易及董事独立性”的部分）中阐明。关于代理征集参与者的其他信息以及对他们通过安全持股或其他方式的直接和间接利益的描述，将包含在S-4表格和代理声明/招股说明书以及其他将向SEC提交的关于拟议交易的相关材料中（一旦这些材料可以获取）。在做出任何投票或投资决定之前，投资者应当仔细阅读S-4表格和代理声明/招股说明书（一旦可以获取）。投资者可以使用上述指示的来源从SLB或ChampionX免费获取这些文件的副本。
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媒体 Josh Byerly – SLB传播副总裁
Moira Duff – SLB对外传播总监
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位于德州休斯顿的SLB总部外观（照片：美国商业资讯）
