2017年以来，朔州振华支行认真落实2017年私人银行业务发展战略部署要求，将私人银行客户拓展及维护工作作为全年重点工作之一，"旺季营销”中将私人银行客户的拓展任务作为工作重点分配到每一位员工，力争举全员之力发展私人银行客户，围绕私人银行业务核心工作，加大金融服务力度，提升私人银行客户粘合度。
一是明确目标客户，建立客户分层服务体系，提供个性化的服务，深挖原有客户潜力，积极争揽新客户新资金。将金融资产500万元以上客户、曾达标资金流失的客户、已签约的客户等三类客户纳入日常重点维护客户群，勤监测、勤走访、勤联系对800万以上客户，领导逐一走访，面对面维护。
二是理财经理做好客户点对点的沟通，对即将要达标的客户，通过产品、“签约有礼”等营销方式，利用工商银行先进的电子渠道，完善的产品线，有吸引力的非金融增值服务，促使其快速提升。挖掘私人银行客户增长潜力，同时通过提供满意服务，让现有私人银行客户转介绍其他潜力或达标客户，不断拓展私人银行客户市场营销空间。
三是以联动营销为抓手，突出团队协作优势，实施全员营销，着力集群拓展。制定了私人银行业务公私联动营销实施方案，将公司、机构、小企业、个金等营销支持团队与网点营销团队捆绑在一起，进一步巩固和完善了“以公带私、以私促公、公私联动”的市场营销机制，针对重点营销目标客户，服务团队多层次推进私人银行客户签约服务，网点负责为首席客户经理营销高层，营销经理外护客户，理财经理在家守住客户。将私人银行业务拓展列入网点经营考核之重点，加大对客户经理拓户工作的考核力度，明确客户维护和资产提升责任，做到谁营销、谁受益，充分调动了全员营销争揽高端客户的积极性。
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