SS&C Intralinks调查：有限合伙人对2027年的私募市场管理人提出更高要求

美国康涅狄格州温莎--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc.（纳斯达克代码：SSNC）今日宣布发布《2027年有限合伙人调查》（2027 LP Survey）。SS&C Intralinks与Reuters Insights合作，对400名私募市场从业者进行了调查，其中包括370名有限合伙人和资产配置方，以了解另类投资市场在未来12个月的变化趋势。*

SS&C Intralinks总经理Ken Bisconti表示：“另类投资在2026年再次交出亮眼表现，有限合伙人仍在投入资金，但他们对管理人的要求也在不断提高。如今，在选择管理人时，技术和数据能力已与投资策略并列，成为最重要的考量因素之一。仅有业绩已不足够。近三分之一的资产配置方如今将管理人是否具备可信的人工智能（AI）战略，视为向其配置资金的先决条件。”

报告的主要发现包括：

• 另类投资组合表现持续超出预期。62%的受访者表示其投资组合表现超出预期，而认为投资组合表现远超预期的受访者占比，从上一年度调查的13%升至18%。
• 配置决策日趋审慎。九成受访管理人仍计划增加另类投资配置；超过半数（53%）计划将配置比例提高4%至6%。私人信贷领域尤为突出，超过70%的受访者计划增加对这一资产类别的配置。
• 规模较小、专注细分领域的管理人更受青睐。近半数受访有限合伙人（49%）表示，他们更倾向于向管理规模低于5亿美元的管理人配置资金，高于一年前的28%。此外，计划扩大管理人名单的有限合伙人比例从一年前的75%降至65%；计划缩减名单的比例则从4%升至15%。
• 有限合伙人期待更高的技术水平。在投资者不断提高的各项要求中，技术能力和数据服务位居前列。41%的受访者表示，过去两年他们在这方面的要求有所提高。有限合伙人越来越期待管理人提供实时投资组合数据、自助式仪表板、安全数据室和标准化数字报告。
• AI正成为资产配置方的基本要求。43%的受访有限合伙人正在扩大AI应用，或将AI融入运营；其中95%表示已取得可衡量的成效。近三分之一的受访者表示，若管理人没有可信的AI战略，他们不会向其配置资金。

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SS&C Intralinks是虚拟数据室的先驱，为交易全生命周期提供软件支持服务，涵盖交易营销、交易准备、尽职调查、洞察分析和并购后整合。Intralinks技术通过支持并购、资本募集和投资者报告，推动并保障信息流转。SS&C Intralinks平台上已完成的金融交易总额超过35万亿美元。SS&C Intralinks推出的DealCentre AI™是首个真正由AI驱动的交易平台，旨在变革交易全流程的各个阶段，从构思到完成交易。

*受访者回答收集于2026年第三季度。

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